Taux de défaut CrowdFunding Janvier 2019 : Vue d’ensemble
Deuxième édition de notre nouveau format de ce baromètre des taux de défaut. Nous avons ajouté de nombreuses plateformes et avons essayé de donner une vision plus claire des performances. Nous publions également un baromètre des taux de défaut du crowdfunding immobilier. Les plateformes dans l’immobilier semblent pour certaines beaucoup moins transparentes : De nombreuses plateformes ne publient pas leurs statistiques, d’autres ne les mettent à jour que de manière aléatoire. Nous espérons que 2019 permettra d’observer des progrès dans le domaine immobilier.
Les faits marquants du mois de décembre :
- 3 plateformes de CrowdLending se maintiennent avec un taux de défaut vierge : LENDOSPHERE, RAIZERS et ENERFIP (Il semble qu’ENERFIP ait connu ses premiers défauts mais la plateforme n’a pas encore communiqué sur le sujet)
- Taux de défaut en baisse pour WESHAREBONDS, LES ENTREPRÊTEURS, OCTOBER et LENDOPOLIS
- Nombreux retard de publication : PRETUP, PREXEM, TRIBUTILE,…
- Dans L’immobilier KOREGRAF, CLUBFUNDING, HOMUNITY et FUNDIMMO sont les seuls à publier leurs taux de défaut : Il semble cependant que la mise à jour reste un peu aléatoire
- Les plateformes les plus récentes telles que : AGRILEND, SOLYLEND, MIIMOSA et BIENPRÊTER maintiennent leurs taux vierges. (Il semble que SOLYLEND rencontre quelques difficultés sur certains projets mais la plateformes n’a pas communiqué sur le sujet)
- Taux de défaut en hausse pour 6 plateformes de LENDING ce mois-ci. Le portefeuille A&$ ne fait pas exception et suis donc la tendance
Les données recueillies datent de début Janvier et donnent donc une vision du taux de défaut des principales plateformes de CrowdLending et de CrowdFunding Immobilier.
IMPORTANT : Nous attirons votre attention sur le fait que le calcul des taux de défaut ne permet pas toujours de comparer 2 plateformes comme nous le faisons ici dans ce tableau récapitulatif. Effectivement il est plus facile pour une plateforme ayant 1 an d’existence d’avoir un taux de défaut inférieur à celle qui en aurait 3 par exemple. La durée moyenne des prêts étant autour de 40 mois, les défauts auront donc tendance à ne pas apparaître dans les premiers mois. Autre facteur important : une plateforme qui a une forte augmentation de nouveaux prêts va mécaniquement faire baisser son taux de défaut.
Nous recommandons donc d’observer ces chiffres dans le temps et de les confronter régulièrement avec d’autres indicateurs afin d’avoir une vision globale de l’évolution des taux de défaut sur une période longue.
Taux de défaut CrowdLending
Les plateformes Intermédiaire en Financement Participatif (IFP) sont dans l’obligation de publier leurs taux de défaut de plus de 60 jours. Pour les plateformes de type Conseiller en Investissement Participatif (CIP) elles n’y sont pas contraintes mais la plupart les publient malgré tout. Nous publions ici l’ensemble de ces données :
PLATEFORMES | DATE LANCEMENT | DÉFAUT EN MONTANT | DÉFAUT EN NOMBRE | OFFRES |
LENDOSPHÈRE | 12/2014 | 0% | 0% | |
RAIZERS | 01/2015 | 0% | 0% | 100€ pour 1000€ prêtés CODE « ARGENTSALAIRE » |
ENERFIP | 01/2015 | 0% | 0% | 2% du 1er prêt CODE « PS14PARRAIN » |
SOLYLEND | 06/2017 | 0% | 0% | 25€ / 100 prêtés Code « AS2018 » |
AGRILEND | 09/2017 | 0% | 0% | 20€ / 100€ prêtés Code « AS2017 » |
MIIMOSA | 03/2018 | 0% | 0% | |
BIENPRÊTER | 11/2018 | 0% | 0% | 40€ / 200€ prêtés Code « AS2018 » |
WESHAREBONDS | 06/2016 | 0% | 2,63% ➘ | 30€ / 200€ prêtés avec le code « BONUS30 » |
LES ENTREPRÊTEURS | 04/2016 | 0,5% ➘ | 1,1% | 20€ / 200€ prêtés avec le code « PARRAIN201766 » |
BOLDEN | 2015 | 2,26% ➚ | 7,41% ➚ | 30€ / 250€ prêtés |
A&$ | 05/2016 | 2,35% ➚ | 4,62% ➚ | |
OCTOBER | 04/2015 | 4,08% ➘ | 7,20% ➚ | 20€ / 200€ abondés |
CREDIT.FR | 03/2015 | 6,67% ➚ | 5,79% ➚ | 20€ / 100€ prêtés |
PRETUP | 02/2015 | 7,17% ➚ (19/11/2018) | 11,66% ➚ (19/11/2018) | 20€ / 200€ prêtés |
PREXEM | 05/2015 | 7,98% ➚ (31/10/2018) | 9,68% ➚ (31/10/2018) | |
LENDOPOLIS | 11/2014 | 8,24% ➘ | 19,43% ➚ | 10 à 30€ / 100 à 300€ prêtés |
UNILEND | 11/2013 | 8,25%➚ | 12,15% ➚ | |
TRIBUTILE | Les indicateurs légaux n’ont plus été mis à jour depuis novembre 2017. à l’époque TRIBUTILE annonçait un taux de défaut de 10% en nombre et 4,4% en montant. | |||
LOOK&FIN | Ne publie pas ses taux de défaut > 60 jours | |||
GWENNEG | Ne publie pas ses taux de défaut > 60 jours | |||
INVESTBOOK | Ne publie pas ses taux de défaut > 60 jours en Volume : Affiche un taux de défaut en nombre de 6,67% |
Taux de défaut CrowdFunding Immobilier
Nous publions ici les plateformes qui suivent les recommandations des indicateurs de Performances de Financement Participatif France (FPF). Attention contrairement aux taux de défaut du CrowdLending, les indicateurs de performances sont basés sur des taux de défaut de plus de 180 jours et non 60 jours. Globalement les plateformes de CrowdFunding immobilier semblent avoir du mal à publier leurs statistiques. Certaines les publient mais souvent avec du retard, d’autres les publient partiellement, et d’autres pas du tout.
PLATEFORMES | DATE 1er Projet | DÉFAUT EN VOLUME | OFFRES |
KOREGRAF | 2014 | 0% | Inscription Koregraf – Rendement moyen de 9% |
CLUBFUNDING | 2015 | 0% (12/11/2018) | |
HOMUNITY | 2016 | 0% (30/06/2018) | 100€ offerts pour le parrain pour 1 000€ prêtés par le filleul |
FUNDIMMO | 2016 | 0% | |
ANAXAGO | Ne publie pas ses taux de défaut au format FPF | ||
LYMO | LYMO n’offre pas de vision consolidée de ses défauts. Il semble que certaines années aient connu quelques problèmes. Difficile donc d’avoir une vision claire des défauts. Nous notons également quelques contradictions. Si le premier tableau laisse entendre une part de capital en défaut de remboursement, la suite du tableau indique que 100% du capital a été remboursé. Alors défaut ou pas défaut?? | ||
IMMOCRATIE | Les indicateurs publiés sont partiels et ne permettent pas une vision claire des taux de défaut | ||
WISEED | Bien qu’indiquant que ses statistiques sont établies selon « le code de déontologie de Financement Participatif France », WISEED ne respect actuellement pas le format FPF ne nous permettant pas de publier les statistiques de cette plateforme. Outre le fait que les statistiques n’ont pas été mise à jour depuis août, ces statistiques laisseraient entendre d’importants défauts : Exemple 0€ remboursé sur les 505k€ de prêts de 2013. Il semble que WISEED ai choisi de dispatcher les remboursements sur les années suivantes ce qui n’est pas la méthode retenue par FPF et rend ainsi impossible la lecture du tableau. | ||
IMMOVESTING | Les statistiques ne sont plus à jour depuis 2017 | ||
WEEXIMMO | Ne publie pas ses taux de défaut au format FPF | ||
UPSTONE | Ne publie pas ses taux de défaut au format FPF |
Historique des taux de défaut du CrowdLending
Nous publions ici quelques historiques de statistique. Toujours intéressant de voir l’évolution des performances dans le temps.
Taux de défaut October (ex Lendix)
Suivre l’évolution du Taux de défaut d’OCTOBERTaux de défaut Lendosphère
Suivre l’évolution du Taux de défaut LENDOSPHERETaux de défaut Unilend
Suivre l’évolution du Taux de défaut UNILENDTaux de défaut Crédit.fr
Suivre l’évolution du Taux de défaut CREDIT.FRTaux de défaut Lendopolis
Suivre l’évolution du Taux de défaut LENDOPOLISTaux de défaut Pretup
Suivre l’évolution du Taux de défaut PRETUPTaux de défaut Prexem
Suivre l’évolution du Taux de défaut PREXEMTaux de défaut Bolden
Suivre l’évolution du Taux de défaut BOLDENTaux de défaut Les Entreprêteurs
Suivre l’évolution du Taux de défaut Les EntreprêteursTaux de défaut Tributile
Taux de défaut Wesharebonds
Suivre l’évolution du Taux de défaut WESHAREBONDS
20€ offerts pour 200€ abondés
code "PSETZEKORN"
30€ offerts pour 200€ prêtés
40€ offerts pour 200€ prêtés
Code "AS2018"
30€ offerts pour 200€ prêtés
100€ offerts sur dispositif Girardin
Code "PARRAIN201766"
20€ offerts pour 100€ prêtés
100€ offerts pour les parrains
20€ offerts pour 200€ prêtés
20€ offerts 200€ prêtés
avec le code "PARRAIN201766"
Bonjour,
Pour ENERFIP, un emprunteur (EVDF projet JASMIN) est en liquidation judiciaire. Le projet n’est pas encore en défaut car les échéances sont réglées. La prochaine échéance (capital et derniers intérêts) était prévue le 18/04/2019. Nous avons été prévenu par mail le 09/01/19.
Merci pour vos articles intéressants à lire.
Cordialement
Merci à vous Sébastien pour les précisions sur ENERFIP. De ce que je comprends gros risque donc sur la dernière échéance trimestrielle mais pour l’instant ENERFIP peut donc maintenir son taux de défaut vierge.
Pour ENERFIP, gros nuages au contraire !!!
Attention vous êtes pas à jour….
ils ont communiqué sur le blog
https://appli.crowdlending.fr/#projects/display
Pour ceux qui n’auraient pas reçu le mail d’Enerfip de ce jour, voici (enfin…) leur communication sur les projets Jasmin et EVDF2 :
Vous avez, dans le courant de l’année 2017, participé via Enerfip au financement des projets « Jasmin » ou « EVDF2 », et, dans ce cadre, souscrit des obligations émises par la société EVDF.
Nous sommes au regret de vous informer du placement en liquidation judiciaire de la société EVDF, qui fait suite au placement en liquidation judiciaire de sa société mère Heslyom. Conformément aux règles applicables, le remboursement des échéances à venir est suspendu, le temps que le liquidateur établisse l’état de l’actif (les centrales) et du passif (les dettes) d’EVDF. Le liquidateur d’EVDF pourra, si la valeur des actifs de celle-ci est supérieure au passif déclaré, rembourser vos créances.
En sa qualité de représentant de la masse des obligataires, et afin d’assurer au mieux la défense de vos intérêts, Enerfip, accompagné de ses conseils spécialisés, a déjà :
● déclaré vos créances auprès du liquidateur judiciaire,
● demandé et obtenu d’être nommé contrôleur à la liquidation de Heslyom, afin de suivre au plus près le déroulement de cette procédure de liquidation judiciaire et d’appuyer les procédures à mener auprès des organes de la procédure collective.
● demandé d’être nommé contrôleur à la liquidation d’EVDF.
Nous savons que vous aviez placé votre confiance dans ce projet ; Enerfip s’engage à agir avec détermination dans votre intérêt et à vous informer dans la plus grande transparence. Vous pourrez trouver la chronologie de nos actions et les nouvelles informations concernant la procédure sur le fil d’actualités du projet dans lequel vous avez investi. Vous avez la possibilité de recevoir une notification à chaque publication en cliquant ici.
Notre équipe demeure évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions par email à l’adresse serviceclient@enerfip.fr ou par téléphone au 04 119 34 111. Nous vous prions de recevoir nos plus sincères salutations.
L’équipe Enerfip.
Mat42 – Ingénieur combustion
Mat42
Pour ENERFIP, je confirme de gros nuages !
https://appli.crowdlending.fr/#projects/display
Pour ceux qui n’auraient pas reçu le mail d’Enerfip de ce jour, voici (enfin…) leur communication sur les projets Jasmin et EVDF2 :
Vous avez, dans le courant de l’année 2017, participé via Enerfip au financement des projets « Jasmin » ou « EVDF2 », et, dans ce cadre, souscrit des obligations émises par la société EVDF.
Nous sommes au regret de vous informer du placement en liquidation judiciaire de la société EVDF, qui fait suite au placement en liquidation judiciaire de sa société mère Heslyom. Conformément aux règles applicables, le remboursement des échéances à venir est suspendu, le temps que le liquidateur établisse l’état de l’actif (les centrales) et du passif (les dettes) d’EVDF. Le liquidateur d’EVDF pourra, si la valeur des actifs de celle-ci est supérieure au passif déclaré, rembourser vos créances.
En sa qualité de représentant de la masse des obligataires, et afin d’assurer au mieux la défense de vos intérêts, Enerfip, accompagné de ses conseils spécialisés, a déjà :
● déclaré vos créances auprès du liquidateur judiciaire,
● demandé et obtenu d’être nommé contrôleur à la liquidation de Heslyom, afin de suivre au plus près le déroulement de cette procédure de liquidation judiciaire et d’appuyer les procédures à mener auprès des organes de la procédure collective.
● demandé d’être nommé contrôleur à la liquidation d’EVDF.
Nous savons que vous aviez placé votre confiance dans ce projet ; Enerfip s’engage à agir avec détermination dans votre intérêt et à vous informer dans la plus grande transparence. Vous pourrez trouver la chronologie de nos actions et les nouvelles informations concernant la procédure sur le fil d’actualités du projet dans lequel vous avez investi. Vous avez la possibilité de recevoir une notification à chaque publication en cliquant ici.
Notre équipe demeure évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions par email à l’adresse serviceclient@enerfip.fr ou par téléphone au 04 119 34 111. Nous vous prions de recevoir nos plus sincères salutations.
L’équipe Enerfip.
Mat42 – Ingénieur combustion
Mat42