Baromètre du Crowdfunding T3 2024 : Immobilier -33% / ENR +5%

Encore une fois, on note une forte disparité entre les plateformes avec certaines qui s’en sortent beaucoup mieux que d’autres. Regardons cela dans les détails.

➡️Des données issues de 40 plateformes : Dans un soucis de vous proposer des données toujours plus précises, j’ai intégré les données officielles de 40 des meilleures plateformes.  (Certaines n’ont pour l’instant plus d’activité du fait qu’elles n’ont à ce jour pas obtenu leur agrément PSFP).

Focus de l’évolution par typologie de financement

IMMOBILIER (587 M€) : Globalement, c’est le Crowdfunding immobilier qui reste le principal moteur du crowdfunding avec 56,3% de part de marché versus 61,3% en 2023. C’est 5 pts de moins que l’année dernière. Les montants financés sont en fortes chutes (-32,7%). L’impact est donc important. CLUBFUNDING, malgré sa forte baisse reste devant.
➡️Point positif pour les investisseurs, le taux des projets a eu tendance à augmenter sur des durées globalement plus courtes.
N’oubliez pas de surveiller chaque mois les taux de défaut qui évoluent fortement en ce moment
➡️Malgré la crise, quelques plateformes surperforment et arrivent à progresser : La Première Brique, Bricks, Tokimo

ENR (251M€) : Les ENR contrastent avec l’immobilier et poursuivent leur croissance avec +5,19% au T3 2024. Mais attention, on note un ralentissement dans la mesure où le 1er trimestre affichait une croissance de +19%. C’est d’ailleurs le secteur qui a la plus forte progression. Sa part de marché augmente de 20,2% à 24,12%. 2 plateformes (ENERFIP et LENDOPOLIS) réussissent à progresser de +30 et +133%.
➡️À noter, j’ai pu observer une poursuite de la hausse des taux sur des durées stables.

PME et Autres secteurs (204M€) : Si 2023 avait déjà marqué le pas avec -13%, cette fois-ci, le secteur s’adjuge un -19,2%. October ex-leader du marché encaisse une baisse proche de 92% suite à l’arrêt de ses activités. Dans ce contexte, 2 plateformes surperforment

• BIENPRÊTER, le leader du Crowdfactoring en France, s’adjuge lui +114%
• MIIMOSA dans l’investissement à impact progresse de +22%

Montants financés par les plateformes de financement participatif

Les plateformes leaders ayant connu les plus fortes progressions sont :

1. BRICKS.CO qui a lancé sont activité Crowdfunding en 2023 réussi l’exploit de se retrouver en 10ème position du classement (+1479%)
2. LENDOPOLIS +133%
3. BIENPRÊTER + 114%
4. LA PREMIERE BRIQUE +48.71%
5. ENERFIP +30.47%

On notera que 3 plateformes d’ENR se classent dans le TOP 10 du crowdfunding Français.

2024 encore une année en baisse pour le Crowdfunding ?

Bien que toutes les plateformes n’aient pas encore mis à jour leurs données pour le mois de décembre 2024, les premières tendances confirment une nouvelle baisse des montants et projets financés cette année.

Le total des financements pour 2024 n’est pas encore consolidé, mais il est d’ores et déjà clair que les résultats seront en deçà de ceux des années précédentes. Les chiffres définitifs seront publiés dans les prochains jours. En attendant, voici une visualisation préliminaire des montants financés depuis 2014 :

Quant au nombre de projets financés, la tendance à la baisse se confirme également. Les estimations actuelles, encore provisoires, seront mises à jour prochainement. Voici un aperçu de leur évolution :

Évolution des Montants Financés dans l’Immobilier

Ces dernières années, l’immobilier a été frappé par une succession de crises : pandémie de Covid-19, guerre en Ukraine, hausse des taux d’intérêt, flambée des prix des matières premières… Ces défis ont considérablement affecté le secteur. Cependant, une baisse des taux pourrait-elle transformer 2025 en une année de renouveau pour l’immobilier ? C’est ce que nous espérons tous.

Voici le graph en % d’évolution année par année

Évolution des Montants Financés dans les Énergies Renouvelables (ENR)

Jusqu’à présent, les Énergies Renouvelables ont connu une croissance régulière, portée par une prise de conscience environnementale croissante et des incitations gouvernementales. On note malgré tou une première baisse cette année.

Évolution des Montants Financés dans les Autres Catégories et Plateformes Multi-thématiques

Le retrait de plateformes majeures comme October, Credit.fr et d’autres spécialisées dans les prêts aux PME a lourdement impacté ce segment. Ces arrêts ont ralenti l’évolution des montants financés et posé des questions sur l’avenir des plateformes multi-thématiques et des financements alternatifs dans ces catégories.

Montants TOTALS financés par les plateformes de financement participatif

Vous trouverez ci-joint le Total des montants financés de l’ensemble des plateformes au 31 décembre 2024 depuis le début.

Sources des données

Toutes les données publiées sont issues de collectes manuelles effectuées sur les plateformes mentionnées. Il s’agit de données publiques généralement disponibles sur les pages « Statistiques » ou « Indicateurs de performance » des sites des plateformes.

Pourquoi des différences avec le Baromètre officiel du Crowdfunding réalisé annuellement par FPF/Mazars ?

Les divergences s’expliquent principalement par les points suivants :

• Périmètre des plateformes incluses :
  Je n’inclus pas les plateformes axées sur le DON ou les Contreparties, comme HelloAsso, Ulule ou Kocoriko. Mon analyse se concentre exclusivement sur les plateformes de prêts.
  En revanche, le baromètre FPF/Mazars intègre certaines plateformes qui ne publient pas leurs indicateurs, telles que Blue Bees, Buildr, Crowdcube Europe SL, Fiatope, Fundhero, Invest in Pacific, Kengo.bzh, My Moojo, MyMoneyHelp, Onparticipe, Proarti, Seed and Collect, Sowefund, Tipeee, ZIB Beleggingsonderneming B.V, etc.). De mon côté, je privilégie uniquement les plateformes transparentes avec les investisseurs, c’est-à-dire celles qui publient leurs indicateurs.
• Répartition thématique :Des écarts peuvent également exister dans la catégorisation des données (Immobilier, ENR, PME, etc.). Si la majorité des plateformes sont mono-thématiques, certaines couvrent plusieurs domaines. N’ayant pas accès à une répartition détaillée des investissements par catégorie pour ces plateformes, je fais le choix de les inclure dans leur thématique majoritaire.

Pourquoi proposer un baromètre alternatif à celui de FPF/Mazars ?

Il ne s’agit en aucun cas de « concurrence ». Le baromètre FPF/Mazars reste la référence officielle, avec des données parmi les plus précises du secteur. Je vous invite d’ailleurs à le consulter en cliquant ici.

Mon baromètre se veut complémentaire, en offrant :

• Une mise à jour mensuelle des indicateurs :
  Montants financés, taux, durées, rendements, taux de défauts, etc. Ces données sont présentées de manière précise et quasi en temps réel.
• Un suivi personnalisé des performances des plateformes :
  Il s’agit d’une vision détaillée des plateformes sur lesquelles vous investissez ou envisagez d’investir.

Aucun autre baromètre ne propose une telle richesse d’indicateurs tout au long de l’année, associés à un véritable effort pour garantir la fraîcheur et l’actualité des données