Covid oblige, c’est via un événement 100% digital, que Fundimmo nous a convié ce soir pour le 6ème baromètre du CrowdFunding Immobilier organisée par Fundimmo et HelloCrowdfunding. Nous publions ici les chiffres clés annoncés lors de cette soirée. Nouvelle année record?
Baromètre du Crowdfunding Immobilier : Les plateformes
Le baromètre est basé sur les projets immobiliers des 40 plateformes (+6 vs 2020) de crowdfunding suivantes : Anaxago, Axymo, Baltis Capital, Beefordeal, Citesia, Clubfunding, Credit.fr, Crowdstone, EuroRaiser, Feedelios, Find & Fund, Finple, Fundimmo, Gwenneg, Hexagone, Homunity, Immocratie, Immovesting, Inidev, Koregraf, La première brique, Lendopolis, Les Entreprêteurs, Lita.co, Look & Fin, Lymo, Monego, My Capital Immo, October, Pretup, Proximo, Raizers, Stoneraise, Tributile, Tylia, Upstone, Valte Direct, Wesharebonds, Weeximmo, Wiseed. Sur ces 40 plateformes 26 ont été actives en 2021.
Total montants collectés 2021
+90% vs 2020 (505M€)
Evolution du Crowdfunding immobilier depuis 2016
Nouvelle année record avec une augmentation de 90% des montants collectés
Année record également en terme du nombre de projets financés avec +81%
- 7 Plateformes se partagent plus de 75% du marché
- 9 Plateformes se partagent moins de 20% du marché
- 10 Plateformes se partagent un peu plus de 4% du marché
Seules 26 plateformes sur les 40 de ce baromêtre ont été actives en 2021.
Les Remboursements effectuées par les plateformes
Hausse de 67% des montants remboursés en 2021
474 projets remboursés en 2021 soit +53%
Nos 5 conseils
Crowdfunding immobilier : Placements moyens
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| Montant moyen souscrit | 2 871€ ➘ | 4 710€ ➚ | 1 581€ ➘ | 1 719€ |
| Durée moyenne de placement | 21,2 mois ➚ | 21 mois ➘ | 21,3 mois ➘ | 23,3 mois |
| Rendement moyen cible | 9,21% ➘ | 9,3% ➚ | 9,2% ➚ | 9,0% |
Crowdfunding immobilier : Retards et pertes
Le taux de défaut moyen est calculé sur la base de projets ayant subi une perte en capital et/ou une perte des intérêts depuis 2012. Il est évalué à 0,09%, contre 0,16% en 2020, soit une baisse de 0,07 point.
Sans surprise en raison de la crise sanitaire, les taux de retard sont en légère augmentation. Le taux de retards de moins de 6 mois s’élève à 4,76% (contre 4,4% en 2020), et celui de plus de 6 mois de 6,61% (contre 5,7% en 2020), dont 3,9 % avec un retard de 6 à 12 mois. À noter cependant : il s’agit de moyennes qui recouvrent des disparités significatives. Les investisseurs qui subissent ces retards continuent à bénéficier des intérêts additionnels correspondants.
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| Taux de retard de moins de 6 mois | 4,76% ➚ | 4,4% ➘ | 6,29% ➘ | 7,68% |
| Taux de retard de plus de 6 mois | 6,61% ➚ | 5,7% ➘ | 7,69% ➘ | 8,24% |
| Taux de défaut (perte en capital et/ou perte des intérêts) | 0,09% ➘ | 0,16% ➘ | 0,57% ➘ | 0,67% |
Le projet Type
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| Montant moyen par collecte | 899 933€ ➚ | 857 329€ ➚ | 689 150 € ➚ | 539 128 € |
| Nombre moyen d’investisseurs | 313 ➚ | 182 ➘ | 436 ➚ | 308 |
Collecte par typologie d’actif
En 2021, le « projet moyen » financé par le crowdfunding immobilier était une opération résidentielle de 45 logements en Ile-de-France, représentant un chiffre d’affaires d’environ 11,3 millions d’euros.
| Typologie d’actif | |
| Résidentiel | 81,7% |
| Bureaux | 9.8% |
| Commerce | 9.7% |
| Hôtelerie | 3,8% |
| Projets d’aménagement | 2,2% |
| Logistique | 1% |
| Autres | 0,3% |
Répartition géographique de la collecte 2021
Autre fait à souligner : la poursuite de la croissance des opérations de marchands de biens, c’est-à-dire des achats de biens qui sont ensuite valorisés puis revendus avec une plus-value. Elles deviennent majoritaires en 2021 (53% de la collecte contre près de 39% l’an passé).
Les faits marquants de 2021
AVRIL : 1000ème projet remboursé de l’histoire
JUIN : 100 M€ de gains cumulés versés par le marché
NOVEMBRE : Entrée en vigueur d’un nouveau statu du crowdfunding à l’échelle européenne
DECEMBRE : Mois de collecte le plus important de l’histoire du crowdfunding (113M€ collectés)
DECEMBRE : 3000ième projet Crowdfunding immobilier financé de l’histoire
Perspective 2022
- Un Environnement propice pour la demande en crowdfunding immobilier par les opérateurs : Les principaux leviers de croissance et de résilience du marché seront :
- L’accélération du nombre d’autorisations de permis de construire au s2 2021, qui mécaniquement alimentera la demande en financement pour les promoteurs au S2 2022
- Après une reprise économique forte en 2021, une forte croissance attendue également en 2022 malgré l’incertitude sanitaire : Confiance dans l’avenir des agents économiques des épargnants
- Impact faible des élections présidentielles sur l’activité, sauf si changement politique majeur ?
- Quid du statut européen en vigueur fin 2022 ?
- Vers une collecte 2022 de 2 milliards d’Euros ?
Détail des montants financés par les plateformes de Crowdfunding
Vous retrouverez ici une liste des plateformes de crowdfunding immobilier parmi les plus connues. Les données sont issues des indicateurs de performances mis en place par les plateformes.
Montants financés à fin décembre 2021
| PLATEFORMES | MONTANTS FINANCÉS | OFFRES |
| CLUBFUNDING | 547 640 000 € |
100€ offerts pour 1000€ prêtés |
| ANAXAGO | 388 000 000 € |
100€ pour 1000€ prêtés |
| HOMUNITY | 341 439 000 € | 100€ offerts pour le parrain pour 1 000€ prêtés par le filleul |
| WISEED | 322 030 000 € | |
| FUNDIMMO | 186 000 000 € | |
| RAIZERS | 166 959 802 € | 100€ pour 1000€ prêtés Code ARGENTSALAIRE |
| KOREGRAF | 154 013 721 € | Inscription Koregraf code parrain as.koregraf@gmail.com Rendement moyen de 9% |
| MONEGO | 40 557 000 € | |
| LYMO | 33 315 500 € | |
| IMMOCRATIE |
25 198 000 €
|
|
| La première Brique | 17 518 000 € | |
| WEEXIMMO | 6 390 000 € |
L’analyse de Jérémie Benmoussa, Président du Directoire de Fundimmo.
« L’année 2021 a fait entrer le crowdfunding immobilier dans une nouvelle ère. Avec une collecte qui a quasi doublé d’une année sur l’autre pour approcher le milliard d’euros, il s’est imposé comme un levier incontournable pour les promoteurs et marchands de biens qui ont vu leurs besoins de financement fortement augmenter en fin d’année avec la hausse des délivrances de permis de construire. Cette collecte 2021, qui représente à elle seule 42% de la collecte totale du crowdfunding immobilier depuis 2015 malgré les ralentissements liés à la pandémie, s’inscrit dans une logique de croissance depuis plusieurs années. Les professionnels sont désormais largement sensibilisés et les épargnants de plus en plus nombreux à se diriger vers ce produit pour diversifier leurs placements et faire fructifier leur patrimoine. Avec un investissement moyen de 2 871€ par collecte, la démocratisation du crowdfunding immobilier se poursuit, particulièrement en Ile-de-France, Région Sud et Auvergne-Rhône-Alpes qui concentrent ensemble près des trois quarts (74%) des investissements. Mais les autres régions décollent avec notamment des collectes en hausse en Nouvelle-Aquitaine (+ 93%) et région Grand Est (+ 97%). D’évidence, l’horizon de placement de moins de 2 ans en moyenne et le rendement moyen de 9,21% par an séduisent les investisseurs et les perspectives sont encourageantes : l’entrée en vigueur fin 2021 d’un nouveau statut du crowdfunding à l’échelle européenne va permettre d’innover et de proposer des investissements dans de nouveaux produits, plus alternatifs et plus internationaux. Sur cette nouvelle base, la période qui s’ouvre permettra certainement d’identifier de nouvelles tendances, qu’il s’agisse des préférences des investisseurs en matière de typologie de projets ou d’intégration des enjeux environnementaux. Les élections qui approchent seront sans doute aussi déterminantes suivant les futures politiques publiques pour la construction immobilière »,
Historique des baromètres du Crowdfunding immobilier
Baromètre crowdfunding immobilier 2021
Baromètre crowdfunding immobilier 2020
Bonjour
Mon agence caisse d épargne me propose d investir sur KIWAI afin de bénéficier à 100 % de la garantie capital et intérêt
Question : existe t il sur le marché d’autre(s) plateforme(s) qui propose ce style de garantie ?
Salutations
On aurait aimé connaître les 7 principales plateformes qui font 75% du marché. Crédit.fr n’a rien à faire ici puisque n’intervenant pas sur ce marché.
Je n’ai pas les 7 plateformes dont parle Fundimmo, mais il suffit de regarder le tableau en fin de cet article avec les plus gros montants financés pour deviner qu’elles sont les 7 plateformes.
Pour Crédit.fr, ils ont financé 6 projets immobiliers selon hellocrowdfunding
bonjour,
merci pour le travail Pascal
Merci à vous !
Upstone n’apparaît plus au classement ? Une raison ? Merci
Bonjour Waikiki, Upstone est bien dans la liste des 40 plateformes qui constituent ce baromètre. Cette plateforme est citée en tout début d’article