Cette levée de fonds est une réouverture de la campagne NRG Agri-Sun & Storage, avec une structure différente. Après analyse, nous avons constaté que de nombreux investisseurs auraient préféré réaliser cet investissement via une structure française.

Nous avons donc décidé de rouvrir cette levée de fonds, structurée sous forme d’émission obligataire en France. Tous les aspects juridiques et fiscaux respecteront la réglementation française applicable aux obligations, comme pour les autres projets financés en France.

Le projet NRG Plus Sun & Storage, développé par le groupe NRG PLUS , consiste en un portefeuille de 3 systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) et 2 centrales solaires, avec une capacité totale de 260 MW pour les BESS et 87 MW pour le solaire. Ces projets sont situés dans les régions italiennes de Toscane, Émilie-Romagne, Pouilles et Basilicate. Tous les projets ont des droits fonciers sécurisés et des connexions au réseau, facilitant le passage à l’état prêt à construire.

Le groupe NRG+ PLUS cherche à lever une première tranche de 1 million d’euros, pouvant être déplafonnée jusqu’à 2 millions d’euros. Les fonds soutiendront la finalisation du développement du portefeuille et amèneront les projets à l’état prêt à construire.

La levée de fonds se fait sous forme d’obligations simples en droit français, et est structurée avec un taux d’intérêt annuel de 9,5 %, une échéance de 3 ans et un remboursement in fine à l’échéance.

Les fonds seront principalement utilisés pour financer les procédures d’obtention des permis et pour couvrir les coûts de développement supportés par NRG PLUS jusqu’à l’état prêt à construire.

Le financement est accordé à NRG PLUS FRANCE, qui détient 100 % des parts des SPV porteurs des projets. Pour sécuriser les investisseurs, Enerfip bénéficie d’un nantissement sur les titres de l’emprunteur, permettant de mobiliser les actifs détenus en cas de défaut. Le remboursement est prévu avec la vente des projets à des investisseurs une fois le projet amené à un stade de développement plus avancé et les permis de construction obtenus.. La vente des projets est prévue entre fin 2027 et début 2028 selon les projets, avec une valeur théorique prévisionnelle du portefeuille d’environ 15 millions d’euros.