À la fin de l’année 2023, Enerfip a clôturé une première levée de fonds d’un montant de 4 000 000 EUR, destinée à financer la construction de 5 des 6 projets mentionnés dans cette nouvelle opération (à l’exclusion de Vép). Cette émission, réalisée via la plateforme Enerfip, a été structurée avec la possibilité de réaliser une émission complémentaire ultérieure, dénommée « Émission Subséquente » afin de rembourser la première émission. Conformément aux dispositions du Contrat d’Émission signé le 29 août 2023, l’émetteur est habilité à réaliser ces émissions subséquentes sans nécessiter une nouvelle autorisation préalable, dès lors que les conditions économiques et juridiques de ces nouvelles émissions soient substantiellement similaires à celles de l’émission initiale. Cette flexibilité contractuelle permet d’anticiper une deuxième levée de fonds dans un délai de 18 mois sans nécessiter une nouvelle validation de la part des investisseurs initiaux.

ID Energy propose ainsi pour cette deuxième levée de fonds une opportunité d’investissement dans le refinancement de 6 projets en opération.

Le taux d’intérêt des émissions simples émises dans le cadre de ce projet est de 8,00 %, avec une durée de 18 mois(courant à partir de la date de clôture de la T1).

Le remboursement du capital se fera in fine avec un paiement annuel des intérêts. Ces derniers sont régis par la juridiction espagnole.

La stratégie de remboursement reposera sur un refinancement structuré une fois que le pipeline atteindra une échelle suffisante pour accéder à un financement plus large, aligné avec les mandats d’investissement des investisseurs institutionnels, à un coût plus réduit et avec des échéances de remboursement plus longues.

Le remboursement pourra également être effectué avec les recettes de la vente des actifs, dont la valeur dépassera significativement le solde actuel de la dette en cours.