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Portefeuille bourse Rem

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 Rem
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(@rem)
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Inscription: Il y a 4 ans

Bonjour,

J'ouvre un post sur l'ensemble de mon portefeuille en bourse. Ça fait 6 mois que j'ai commencé maintenant et j'ai investi un total de 15k euros pour l'instant. 10k en PEA et 5k en CTO.

Tous les investissements n'ont pas été réalisé au même moment comme vous pouvez vous en douter, ce qui explique que certaines actions très performantes (ASLM et Sartorius) ont des performances pas significatives dans mon PF.

J'ai bien sur un objectif long terme donc le but c'est pas de revendre et de faire du trading, peu importe si ça sous performe pendant quelques temps.

Je ferai un point en fin d'année. Je pense pas réinvestir d'ici la parce que je n'en ai pas les moyens tout simplement ^^

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(@patrick)
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Bravo à toi @rem pour ta transparence depuis le début, et excellente idée de partage de ton portefeuille.

Tu as je pense de belles valeurs. Vraiment très dommage pour S30. Personne n'aurait pu anticiper sa chute et pourtant c'était une belle valeur avec beaucoup de potentiel. Je te souhaite qu'elle puisse remonter tout au long de l'année.

Encore une journée compliquée aujourd'hui. J'ai vraiment du mal à analyser où va la bourse en ce moment.

Bon du coup par transparence également je vais poster les éléments de mon portefeuille.

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 Rem
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(@rem)
Honorable Member
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S30, je vois pas bien ce que ça va donner. Les résultats sont excellent mais la confiance n'est plus la. Il va falloir attendre le procès pour voir l'action remonter. Mais bon faut compter en année la je pense. Et j'ai du mal à voir l'AMF se mouiller et faire son job entre temps.

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(@patrick)
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Inscription: Il y a 8 ans

S30, je vois pas bien ce que ça va donner. Les résultats sont excellent mais la confiance n’est plus la. Il va falloir attendre le procès pour voir l’action remonter. Mais bon faut compter en année la je pense. Et j’ai du mal à voir l’AMF se mouiller et faire son job entre temps.

Il faut dire que la période n'est pas la meilleure non plus. On est sur des plus haut historique et du coup les investisseurs limitent leur risques. Et du coup sans doute que S30 représente encore un risque et que pour l'instant ce sont plus des traders Intraday qui doivent "s'amuser" avec cette action...

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 Rem
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(@rem)
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Inscription: Il y a 4 ans

Ouais, je pense que tu as raison. Sinon S30 gagne encore des parts de marché. 80M en 4 ans en Espagne.

Tant que les résultats sont bons, je reste investi sur le titre. Et pour l'instant ils sont excellents. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée mais tant pis.

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(@patrick)
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Inscription: Il y a 8 ans

Ouais, je pense que tu as raison. Sinon S30 gagne encore des parts de marché. 80M en 4 ans en Espagne. Tant que les résultats sont bons, je reste investi sur le titre. Et pour l’instant ils sont excellents. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée mais tant pis.

Situation très complexe et donc décision très complexe à prendre. Je ne serais pas que faire à ta place. Je pense qu'en Novembre, j'aurais peut être tout vendu car il y avait beaucoup d'autres opportunités pour rebondir entre Décembre et février. Mais là maintenant qu'on est en Mai, je suis moins certains de ce qu'il faut faire.

En fait la question que tu dois peut être te poser, c'est combien de mois ou d'années il faudra pour que les investisseurs aient de nouveaux confiance, et Muddy Waters continuera t'il à attaquer? Si tu penses qu'il y en a pour des années alors peut être bien de s'alléger et de renforcer sur les autres actions auxquelles tu crois? Je suis perso parfois resté des années sur des actions qui ne bougeaient plus en espérant qu'elle monte... C'est très frustrant. Mais bon encore une fois on est sur des records donc aujourd'hui aucune idée de quel serait le meilleur choix.

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 Rem
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(@rem)
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Inscription: Il y a 4 ans

Si on part du principe qu'il faut attendre la décision de justice pour que la confiance revienne, je pense qu'on en a pour quelques années. L'idéal serait que l'AMF se bouge un peu, mais je pense pas qu'ils feront quoi que ce soit sans décision de justice.

J'ai bien pensé a me désinvestir pour une partie au moins mais pour investir dans quoi ? J'ai envie de prendre un ETF NSDQ parce qu'il faut absolument que je me positionne sur le marché US mais bon ça chute en ce moment et ça semble pas vraiment aller dans une tendance à la hausse.

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(@patrick)
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Inscription: Il y a 8 ans

J’ai bien pensé a me désinvestir pour une partie au moins mais pour investir dans quoi ? J’ai envie de prendre un ETF NSDQ parce qu’il faut absolument que je me positionne sur le marché US mais bon ça chute en ce moment et ça semble pas vraiment aller dans une tendance à la hausse.

Tu oublies dans ton raisonnement la stratégie de la liquidité... Avoir de la liquidité est toujours un gros atout. Tu es toi même pas confiant dans le marché mais tu veux rester positionné. Si toi même tu es convaincu que la tendance n'est pas haussière, pourquoi ne pas t'alléger pour rebondir lors d'une période plus favorable ?

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 Rem
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(@rem)
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Inscription: Il y a 4 ans

Ce qui me fait douter, c'est que l'entreprise enchaine les bons résultats et les bonnes nouvelles. Il y a un risque que ça reparte à la hausse à tous moment. A l'inverse, je vois pas bien ce qui peut faire chuter le titre de l'entreprise (sauf bien sur si MW à raison).

Pour ce qui est de la liquidité, j'ai décidé de faire des réserves avec mon salaire jusqu'à la fin de l'année (sauf si Krach et/ou opportunité d'investir).

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 Rem
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(@rem)
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Petit point de passage.

Comme vous pouvez le voir, le PEA a coulé avec S30. J'ai fait quelques aller-retour sur S30 qui ont baissé son PRU et qui le fausse un peu du coup. Mais ça me montre bien que je ne suis pas fait pour le trading parce que j'ai pas gagné grand chose. Je continu donc à mise/esperer que S30 ne va pas couler et va reprendre des couleurs d'ici quelques temps. On verra bien en fin d'année où on en sera. En attendant je touche à rien.

La bonne nouvelle c'est le retour dans le positif de certaines valeurs quand à un moment tout était en négatif (sauf evolution Gaming) et notamment Genmab qui avait coulé jusqu'à -18% de perte dans mon PF

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 Rem
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(@rem)
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Inscription: Il y a 4 ans

Nouvelle Maj.

J'ai rien touché sur mon PEA. Le triptyque Sartorius, ASLM et Adyen continuent de prendre régulièrement 10% malgré les mouvement chaotiques de la bourse depuis quelques mois mais comme les résultats sont excellents et surperforment les attentent, ces actions grimpent en flèche.

J'ai revendu mes ETF sur CTO parce que finalement l'ETF chinois a du mal depuis quelques temps avec toutes les restrictions que les américains prennent contre ce pays et l'EFT sur les energies vertes dependaient beaucoup trop de Alfen que j'ai deja en PF.

J'ai donc commencé à investir au US. On peut pas dire que je sois rentré au meilleur moment vu que ça baisse bien depuis quelques jours mais pas grave, on verra sur le long terme. J'aurais bien acheté Amazone avec mais j'avais pas assez.

MIPS a pris aussi quasiment 20%.

Reste le problème S30, qui va prendre beaucoup de temps avant de s'améliorer (ou pas). Que faire ? Pour l'instant je continu de toucher à rien, de toute façon je suis pas loin d'avoir touché le fond avec cette action.

Evaluation totale : 14k pour 15k investi. J'ai gagné quasi 1k par rapport au mois précédent.

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 Rem
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(@rem)
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Bon finalement j'ai craqué. J'ai décidé d'acter une partie de mes pertes de S30 pour acheter Sofina. Après tout, il faut savoir accepter ses pertes à certains moment.

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(@patrick)
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Bon finalement j’ai craqué. J’ai décidé d’acter une partie de mes pertes de S30 pour acheter Sofina. Après tout, il faut savoir accepter ses pertes à certains moment.

Bravo @rem pour la prise d'initiative. C'est souvent en acceptant de prendre ses pertes que j'ai réussi à rebondir. S30 reste une valeur où on peut faire du trading. J'avais réussi à faire +400k€ en 2 jours.

Maintenant j'avoue que tu me fais peur avec Sofina. Je connaissais pas mais quand je jette un coup d'œil j'ai l'impression que tu arrives très tard sur la valeur. Belle progression sur les 5 dernières années X3, quasi pas d'impact crise covid, une belle accélération 2021, et un excellent BPA... Ça c'est pour le côté positif. Mais quand je vois une société faire 58 millions de CA et afficher une valorisation de 13 milliards je me dis que c'est énormément risqué... le ratio est énorme... Une action de ce type peut t'elle encore faire 20, 30%?

On parle bien de la même action ? SOF à 392€…?

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 Rem
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(@rem)
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Ouais, on parle bien de la même action. Je disais la même chose de Sartorius, Adyen, MIPS et ASLM et force et de constater que ces actions ne font que grimper sur le long terme. Ça fait plusieurs mois que je suis cette action et que je me dis qu'il faut que je l'achète. Je me doute que la on est potentiellement sur un point haut et que le marché peut tomber dans les 2-3 mois qui arrivent, notamment avec la 4e vague qui est en route. De toute façon c'est fait. Je ferai le point dans quelques temps pour savoir s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise raison

Après rassure toi, je n'ai acheté que 2 actions avec.

Je vais continuer à te faire peur je pense, je vais acheter Swedencare avec le reste de la vente de S30 (800 euros) :p

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(@patrick)
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@rem, pour Sofina je n'ai regardé que superficiellement les chiffres et la courbe du cours dans le temps. Une action comme celle ci est effectivement assez incroyable dans son développement et surtout dans sa régularité. Maintenant as tu une explication de pourquoi elle est valorisée 13 milliards pour un CA de 58 millions. Toujours important de comprendre les raisons. C'est une valorisation supérieur de 50% par exemple au groupe Renault qui fait 43 milliards de CA..

J'imagine que tu as creusé le sujet ?

Si elle vaut aujourd'hui 13 milliards, penses tu qu'elle soit capable d'en valoir 15 à 20 milliards sous 1 a 2 ans ? Quelles sont les moteurs de croissance de cette société pour arriver à cet objectif ?

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(@patrick)
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@rem, je peux d'ailleurs poser les mêmes questions pour Swedencare qui est identique à Sofina dans la magnifique progression dans le temps mais aussi avec une valorisation allucinante...

Les performances passées ne présagent pas des performances à venir... J'ai l'impression que ces 2 actions doivent un peu leur succès à leur performances passées mais aimerait avoir des arguments tengibles pour expliquer ce qui peut leur permettre de poursuivre encore pendant des années à progresser avec des CA aussi faibles

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(@patrick)
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Perso j'hésite à investir dans Carmat. Valo encore raisonnable de 347 millions. Après validation de l'Europe leur cœur artificiel, ils  s'attaquent au marché américain ou le premier test est en cours. Une validation américaine pourrait faire exploser le cours. Mais toujours à risque en cas d'échec...

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 Rem
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(@rem)
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Sofina est une holding qui investi principalement en private equity dans des entreprises croissances sur des thématiques larges (technologie, santé, etc ...) et dans des pays émergeants (chine, Inde). C'est une sorte d'ETF sans frais de gestion.

Pas grave si la valorisation forte. De toute façon il ne faut pas comparer les valorisations d'entreprises en croissances avec celle d'entreprise value. Le mode de calcule n'est pas le même d'après ce que j'ai compris. Une entreprise Value sera valorisée selon son CA actuel alors qu'une entreprise croissance sera valorisée selon ses prévisions de CA (et tous le reste) et sa capacité à les réaliser.

Typiquement on le voit en automobile avec Tesla qui a une valorisation bien supérieur aux autres dans le domaine. Parce que la société est coté comme une entreprise croissance et non value comme les autres.

Petit bilan de mon PF :

PEA (9 mois) : 10k investi, 8.9k de valorisation

CTO (4 mois) : 5k investi, 5.8k de valorisation

Le bilan est négatif si on regarde l'ensemble. Si on regarde le détail, il y a l'accident S30 où j'ai perdu au moins 2.5k (erreur de débutant, excès de confiance, etc ...). Le reste c'est plutot bon. MIPS +45%, Evolution Gaming et Adyen +30%, Sartorius +22%, ASLM et Genmab +16%.

Coté perte, c'est Grenergy renouvelable -17%. Alfen est à l'équilibre. Le reste est tout récent.

Sans les pertes de S30, je suis à 1.4k de positif sur mon PEA. Mais encore une fois, c'est de ma faute, on m'avait dit de tout vendre quand ça commençait à devenir mauvais, j'ai renforcé de manière très excessive. J'ai perdu

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S30 qui chute au niveau où je l'ai vendu. Ça me conforte dans le fait que j'ai bien fait, surtout que Sofina et Swedencare ont pris quelques % chacun (10% pour Swedencare).

Je pense que je vais revendre Grenergy renouvelable aussi et prendre Instalco à la place.

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(@patrick)
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S30 qui chute au niveau où je l’ai vendu. Ça me conforte dans le fait que j’ai bien fait, surtout que Sofina et Swedencare ont pris quelques % chacun (10% pour Swedencare).

Je pense que tu ne pourras pas juger si tu as fait le bon choix ou pas avant plusieurs mois. Disons minimum 1 an. J'observe actuellement un marché qui a des amplitudes journalières énormes. Les actions peuvent prendre 5% un jour et en perdre tout autant le lendemain. Tu l'as d'ailleurs expérimenté avec évolution gaming qui a fait trois séances consécutive de forte hausse et qui à présent ne fait que baisser pour retrouver son niveau d'avril 2021.

Idem pour Swedencare. Tu as gagné 10%, mais en 3 jours (31/07 au 03/08)  l'action a été capable de passer de 142,5 à 126,4 soit une chute de plus de 11%.

En ce moment les actions font des montagnes russes.. marché très complexe je trouve

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 Rem
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(@rem)
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Oui, c'est clair que c'est de vrai montagne russe. Cependant j'ai l'impression que S30 évolue entre 6 et 7 euros. Une bonne nouvelle et on montre presque à 8 pour redescendre ensuite et effacer l'ensemble des pertes. Tant que les histoires ne seront pas réglées, ça ne changera pas vraiment. Je pense qu'une bonne partie de la confiance est partie et que beaucoup ont peur de cette action maintenant.

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Les Entreprêteurs 4% de cashback

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(@patrick)
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S30 a la capacité de remonter à 10€. Ce qui fait un potentiel de 50%. Je pense que les prochains gros UP seront soit pour l'annonce résultats 3 ème trimestre ou alors quand ils auront réussi à faire entrer un nouveau partenaire dans le capital chose qu'ils cherchent à faire en ce moment. Si une grosse boîte entre dans le capital cela crédibilisera S30.

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 Rem
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(@rem)
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S30 a la capacité de remonter à 10€. Ce qui fait un potentiel de 50%. Je pense que les prochains gros UP seront soit pour l’annonce résultats 3 ème trimestre ou alors quand ils auront réussi à faire entrer un nouveau partenaire dans le capital chose qu’ils cherchent à faire en ce moment. Si une grosse boîte entre dans le capital cela crédibilisera S30.

Ils prospectent en effet pour qu'un type rachete l'action. Petite question, il y a pas un risque de dilution du capital ? J'avoue que je connais pas trop les procédures.

Remarque un type qui rachete la boite ferait pas une mauvaise affaire. 700M de capitalisation alors que l'entreprise fait 900M de CA et à 150M de cash en coffre, il y a pire

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(@patrick)
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Ils prospectent en effet pour qu’un type rachete l’action. Petite question, il y a pas un risque de dilution du capital ? J’avoue que je connais pas trop les procédures. Remarque un type qui rachete la boite ferait pas une mauvaise affaire. 700M de capitalisation alors que l’entreprise fait 900M de CA et à 150M de cash en coffre, il y a pire

Si un partenaire entre à voir s'il est majoritaire ou pas. Celà peut se faire soit via une cession d'actions ce qui apportera des liquidités à S30 soit via augmentation de capital qui peut être un peu dilutif. Maïs bon en terme de dilution y a de la marge entre le cours actuel et la valorisation de 20€ avant les problèmes.

Pour ce qui est du e OPA, si tentative il y aurait je pense que l'action remonterai tout de suite à 20€. Et pas sur que celui qui fait l'OPA puisse obtenir la majorité. Ne serai pas intéressant si impossible d'être majoritaire.

Xavier Niel qui fait une OPA sur sa propre société a été obligé de proposer un prix d'actions avec 60% en plus par rapport au cours actuel

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(@patrick)
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De mon côté je galère encore pas mal avec le pétrole. Les montagnes russes sont assez incroyables.

J'ai lu un article qui indiquait que le pétrole était en ce moment l'un des secteurs les plus shorté. Chaque fois que bonne nouvelle ça monte et cela redescend très vite juste après comme si certains étaient à la manœuvre pour faire baisser.

Pourtant avec un baril aussi haut, des résultats trimestriels de folie, des dividendes qui augmentent et des sociétés qui annoncent qu'elles vont racheter pour plusieurs milliards de leurs propres actions normalement c'est un cocktail qui ne peut faire que montrer les cours. L'article en question indiquait que du coup le secteur du pétrole se retrouve très fortement sous évalué au vue du marché et qu'il est fort probable que l'on assiste bientôt à un short squeze pour faire tomber les positions baissières. Pour l'instant j'essaie de tenir bon

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