Osmo Energie : notre avis 2026

Osmo Energie

Gérant : Mata Capital Création : 2024

TD récent i

9,33% (2024)

Prix de souscription

300 €

Prix de retrait

264 €

Capitalisation

54,97 millions €

Valeur de reconstitution

292 €

Stratégie

Diversifiée

Zone géographique

France / Europe

Les offres pour investir en SCPI

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Avis sur Osmo Energie

Cette SCPI peut-être intéressante compte tenu du momentum favorable aux jeunes SCPI. Ses dernières acquisitions de T4 2024 sont sur des Taux de rendement Acte En Main (TAEM) de l'ordre de 7%. Il est important de noter que le TD 2024 de Osmo Energie a été calculé par rapport au prix des parts fondateurs (nettement inférieur au prix de part actuel), ce qui réhausse mathématiquement le rendement.

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Évolution de la performance

Répartition par type d’actif

Répartition géographique

Niveau de risque i

1 2 3 4 5 6 7

Frais de gestion i

10,80%

Frais de souscription i

12%

Statut de liquidité i

Liquide

Délai de jouissance i

5 mois

Nombre d’actifs

15

Nombre de locataires

18

TOF i

100%

ISR i

Non

Présentation vidéo

Bibliothèque de documents

📄Dernier rapport annuel📄Dernier rapport en date📄Dernier bulletin trimestriel📄Dernier bulletin en date📄DICi📄Note d’information

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Sources : les données, avis et points clés sont issus de la base open data de Louve Invest.

Pourquoi s’intéresser à Osmo Énergie ?

Pensée pour capter des opportunités paneuropéennes tout en intégrant des enjeux d’efficacité énergétique, Osmo Énergie se positionne comme une SCPI diversifiée à capital variable. L’angle “énergie/transition” vise des actifs capables d’améliorer leur performance énergétique (capex, travaux, indexations) et, in fine, de sécuriser les loyers dans un contexte réglementaire exigeant.

Pour les performances, prix de part, répartition (pays/secteurs) et graphiques, reportez-vous à votre fiche détaillée.

Le gérant : Mata Capital IM en bref

Mata Capital IM est une société de gestion immobilière reconnue, issue d’un ADN orienté investisseurs institutionnels et élargie au grand public via ses fonds immobiliers. Les points à retenir pour l’investisseur :

• culture d’asset management terrain et discipline d’achat ;

• diversification géographique en Europe selon les opportunités ;

• gouvernance documentée (DIC, note d’information, statuts, bulletins) permettant un suivi régulier des décisions.

Stratégie & exécution : ce qu’il faut analyser

Plutôt que de répéter les chiffres, focalisons-nous sur les indicateurs décisionnels qui feront la différence dans la durée :

• Thèse d’investissement : exposition européenne, combinaison bureaux/activités/logistique/commerce et actifs d’exploitation lorsque la prime de risque est attractive.

• Angle “énergie/efficacité” : potentiel d’amélioration énergétique mesurable (travaux, certifications, trajectoires de performance) et impact locatif (prime de loyer, vacance, capex).

• Qualité locative : taux d’occupation financier (TOF), durée ferme, concentration des 5–10 principaux locataires, indexation des baux.

• Collecte vs. pipeline : capacité à déployer rapidement sans dégrader la qualité des acquisitions (rendement net après capex, pérennité des cash-flows).

• Dette (si utilisée) : maturité, couverture des taux, covenants et sensibilité des valorisations au coût du capital.

Distribution : cadence & lisibilité pour l’épargnant

La cadence de distribution (mensuelle ou trimestrielle selon les périodes) et le niveau des acomptes figurent dans la documentation. Pour un suivi intelligent :

• analyser l’historique des acomptes et le taux annualisé constaté ;

• distinguer flux récurrents (loyers) et éléments non récurrents ;

• confronter la distribution aux réalités du portefeuille (TOF, capex à venir, arbitrages).

Rappel : la distribution n’est pas garantie ; la qualité des actifs et la discipline d’exécution priment.

Frais, documents & fiscalité : à lire avant de souscrire

• Frais : consultez la Carte d’identité / DIC / Note d’information pour les frais d’entrée, frais de gestion et frais de cession.

• Fiscalité : revenus France/étranger selon l’exposition ; tenir compte des retenues à la source et crédits d’impôt éventuels.

• Liquidité : mécanisme de rachat/cession propre aux SCPI à capital variable (ou marché secondaire si applicable).
  Ces paramètres déterminent votre rendement net et votre horizon de détention.

Pour quel profil d’investisseur ?

• Vous cherchez une SCPI européenne avec un angle énergie/efficacité compatible avec les trajectoires ESG des actifs.

• Vous voulez diversifier un portefeuille majoritairement exposé à la France ou à un seul secteur.

• Vous acceptez la cyclicité immobilière et investissez avec un horizon long (8–10 ans+).

Points à surveiller

• Exécution du pipeline : acquisitions signées vs. annoncées, mise en location et stabilité du TOF.

• Capex énergie : priorisation des travaux, retour sur investissement (loyers, vacance, valeur verte) et risques de dérapage.

• Exposition géographique/sectorielle : éviter les sur-concentrations ; rechercher des corrélations faibles avec vos autres SCPI.

• Dette et taux : structure, couverture et sensibilité des valeurs aux mouvements de taux.

• Cadence des acomptes : confort de trésorerie ≠ garantie de niveau ; rester attentif(ve) aux moteurs fondamentaux.

Check-list express avant d’investir

• Lire la fiche détaillée (prix de part, répartition, TOF, locataires majeurs).

• Parcourir DIC, Note d’information, statuts (frais, gouvernance, risques).

• Vérifier votre allocation cible (poids des SCPI, enveloppes fiscales, trésorerie).

• Suivre collecte vs. pipeline, capex énergie, TOF et calendrier d’acomptes.

Conclusion — Notre avis

Osmo Énergie coche les cases d’une SCPI paneuropéenne portée par un gérant expérimenté (Mata Capital IM), avec un angle “efficacité énergétique” pertinent à moyen/long terme. La valeur ajoutée pour l’épargnant ne se limite pas à une photo chiffrée ; elle réside dans la qualité d’exécution (sélection/pricing, capex énergie, occupation) et la cohérence entre collecte, pipeline et distribution. En résumé : une proposition intéressante pour diversifier un portefeuille, à condition de suivre de près l’avancement des travaux, l’occupation et la trajectoire de cash-flows.