Enerfip Retard sur Projets ARENA WIND

Information investisseurs

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Situation des projets ARENA WIND et paiement des intérêts

Madame, Monsieur,
Nous souhaitons vous informer de l’évolution récente concernant votre investissement dans les projets ARENA WIND (tranches 1 à 4), financés via la plateforme Enerfip, et plus particulièrement du paiement des intérêts initialement prévu le 9 janvier 2026.
💡 Rappel de votre investissement

Pour rappel, vous avez investi dans l’une des quatre tranches ARENA WIND afin de soutenir le financement du développement d’un portefeuille de projets éoliens terrestres représentant une capacité totale de plus de 350 MWc. Ce portefeuille se compose de 56 projets, tous disposant d’un accès réseau sécurisé.

Ces projets sont développés par la société espagnole Arena Green Power. Les principales caractéristiques de votre investissement sont les suivantes :

• Société émettrice des obligations : Arena Wind 1 S.L., détenue par Arena Wind Power, elle-même détenue par Arena Green Power S.L.
• Taux d’intérêt : 9,25 % fixe par an, versé annuellement le 9 janvier
• Date de remboursement du capital : 9 janvier 2028
👉🏻 Situation actuelle des projets ARENA WIND

• Le développement des projets se poursuit conformément au calendrier initial, et le sous-jacent de votre investissement continue à se valoriser.
• Conformément à la documentation d’investissement, la stratégie de remboursement repose sur la vente de projets et/ou le refinancement long terme de certains d’entre eux. Les négociations relatives à la cession de plusieurs projets sont en cours et se déroulent comme prévu.

👉🏻 Situation de la société Arena Green Power (société mère)

• Arena Green Power a engagé en Espagne un cadre préventif de restructuration, communément appelé « preconcurso », et a annoncé l’ouverture de négociations avec ses créanciers en vue de l’élaboration d’un plan de restructuration.
• Cette procédure vise à faciliter une négociation globale et équitable de la dette de la société mère avec les créanciers concernés.
• Dans ce cadre juridique, certaines mesures de protection peuvent s’appliquer, notamment des limitations ou suspensions d’actions d’exécution durant la phase de négociation.
• Bien qu’il n’existe pas, en principe, de suspension obligatoire des paiements ni d’interdiction des flux intra-groupe, cette période implique des contraintes juridiques rendant tout apport de fonds de la société mère à Arena Wind 1 juridiquement délicat.

👉🏻 Conséquence immédiate sur le paiement des intérêts

• Le paiement des intérêts prévu le 9 janvier 2026, étant conditionné à un apport de fonds de la société mère, ne pourra pas être réalisé dans les délais initialement prévus.
• Tout paiement sélectif effectué durant cette période pourrait être ultérieurement remis en cause, créant une insécurité juridique supplémentaire, que le cadre légal espagnol cherche précisément à éviter.

👉🏻 Viabilité des projets

Les projets ARENA WIND reposent sur des actifs tangibles et valorisables.
La procédure de restructuration en cours concerne principalement la société mère et ses créanciers et n’affecte pas la qualité intrinsèque des projets.
Il s’agit à ce stade d’une difficulté de liquidité temporaire liée à la procédure en cours.
📅 Prochaines étapes

Nos équipes suivent activement l’évolution de la situation en lien étroit avec l’ensemble des parties prenantes.
Nous nous engageons à revenir vers vous dans les prochaines semaines avec des informations actualisées concernant :
• l’avancement de la procédure de restructuration,
• la nouvelle date de paiement de vos intérêts, auxquels s’ajouteront les pénalités de retard prévues.

Dans l’intervalle, nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question.
À très vite sur la plateforme,

L'équipe Enerfip 🌱