TAUX DE DÉFAUTS : Stabilisation des retards dans l’immobilier et baisse dans les ENR
Après la forte augmentation des retards depuis le début de l’année dans l’immobilier, on note une stabilisation de notre indicateur de tension autour des 9%. À suivre si cette stabilisation se maintient sur le 4ème trimestre.
Côté ENR, la hausse du mois précédent lié à des projets en défaut sur LUMO, se stabilise avec une légère baisse de notre indicateur de tension sous les 2%.
Auteur Patrick Setzekorn
Fondateur A&S - Investisseur Crowdfunding depuis 2016 - 560K€ investis sur 35 plateformes
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CROWDLENDING
- Taux de défaut vierge pour : LENDOSPHERE
- ?Baisse du taux de défaut pour BIENPRÊTER, ENERFIP, LENDOPOLIS, LUMO, Les ENTREPRÊTEURS, PRETUP
- rRetard mise à jour des indicateurs depuis +3 mois : PREXEM, OCTOBER, MIIMOSA, INVESTBOOK, SOLYLEND, MYOPTIONS
Crowdfunding IMMOBILIER
- Taux de défaut vierge pour BRICKS.CO, STOMEA, COLLECTIMO, WEVEST (Ces 4 plateformes sont récentes)
- ?Baisse du taux de défaut pour Monego, Baltis, Finple, Anaxago, Fundimmo, Lymo
- rRetard de mise à jour des indicateurs depuis plus +3 mois : WEEXIMMO - THE CLIQUE
L’indicateur de tension Crowdfunding IMMO – ENR – PME
Il y a 1 an, j’avais inauguré l’indicateur de tension, afin de vous fournir toujours plus d’outils d’analyse du marché. Il n’a échappé à personne que Covid, guerre en Ukraine ont affecté les performances de nos investissements. L’immobilier est actuellement en crise (Taux d’emprunt en hausse qui entraînent des difficultés de commercialisation, augmentation du prix des matières premières,…).
L’idée est donc de mesurer dans le temps, le taux de défaut moyen de 9 plateformes leaders du Crowdfunding immobilier, et des ENR.
Alors que l’indicateur dans l’immobilier a augmenté fortement les 4 derniers mois, on note enfin une stabilisation. Il sera nécessaire d’attendre au moins la fin du 4ème semestre afin de savoir si la tendance se poursuit ou pas.
Taux de défaut moyen %
Taux de défaut moyen %
- L'indicateur de tension est basé sur la moyenne des taux de défauts en montant des plateformes représentatives de chaque catégorie (Immobilier, ENR, PME)
- L'indicateur de tension IMMOBILIER est basé sur les plateformes Anaxago, Clubfunding, Homunity, Koregraf, La Première Brique, Raizers
-
L'indicateur de tension ENR est basé sur les plateformes ENERFIP, LENDOSPHERE, LUMO
- L'indicateur de tension PME est abandonné, OCTOBER ayant arrêté ses activités
-
Le choix de ces 10 plateformes est basé sur 2 critères
- Ces 10 plateformes publient tous les mois ou au minimum trimestriellement leurs indicateurs (Transparence)
- Ces 10 plateformes font parties du top 10 sur les montants financés (Représentativité)
Quid de l’évolution de cet indicateur dans le temps ? Au cours des mois, 2 forces vont s’opposer et agirent directement sur l’indicateur :
- La force des nouveaux projets proposés par les plateformes qui forcément sont sans défaut et vont influencer l'indicateur à la baisse. L'influence sera d'ailleurs plus ou moins forte en fonction du volume proposé par les plateformes. Si le volume continue de baisser comme actuellement, l'influence sera moins forte et se traduira automatiquement dans l'indicateur. Inversement, la reprise des volumes aura l'effet inverse.
- La force des anciens projets qui vont potentiellement tomber en défaut et s'ajouter aux défauts existants et qui influenceront l'indicateur à la hausse
Du coup, si on a un ralentissement des anciens projets qui tombent en défaut, la force des nouveaux projets financés prendra le dessus et agira sur l’inversion de la courbe. Si ce n’est pas le cas, la courbe continuera de croître.
Taux de défaut CrowdLending
La très grande majorité des plateformes publiant leurs statistiques au format FPF (Financement Participatif France), j’ai donc adopté ce référentiel. Le taux de défaut FPF est basé sur les défauts de plus de 180j tous projets confondus contrairement à l’ancien référentiel qui était basé sur les projets en défaut de plus de 60j des projets en cours (donc hors projets terminés ce qui induit certaines aberrations).
- rDans le tableau, ci-dessous 2 plateformes sont basées sur l'ancien référentiel à 60J : PREXEM et PRETUP
PLATEFORMES | DATE DE LANCEMENT | DÉFAUT EN MONTANT | DÉFAUT EN NOMBRE | OFFRES |
---|---|---|---|---|
LENDOSPHERE | 12/2014 | 0% | 0% | 30€ offerts pour 100€ prêtés |
BIENPRÊTER | 11/2018 | 0,04%➘ | 0,25%= | 50€ / 200€ prêtés Code AS50 |
ENERFIP | 01/2015 | 0,4% ➘ | 1,51% ➘ | 30€ offerts pour 100€ prêtés sur votre 1er prêt |
SOLYLEND | 2017 | 1,14%➘ (12/2023) |
5,88%➘ (12/2023) |
20€ / 50€ prêtés |
LENDOPOLIS | 2014 | 1,19%➘ | 14,49%➘ | 10 à 30€ / 100 à 300€ prêtés Code AS2019 |
PRETUP | 02/2015 | 4,38%➘ (60j) |
11.42%➚ (60j) |
20€ / 500€ prêtés avec le code promotionnel Argent |
OCTOBER | 04/2015 | 5,53% ➚ (03/2024) |
11,75% ➚ (03/2024) |
|
LUMO | 2012 | 5,54%➘ |
2,05%➘ |
|
LITA.CO | 2017 | 8,48%➚ | 18.18%➚ | |
GWENNEG | 2015 | 9,95%➚ (07/2024) |
7,89%➚ (07/2024) |
|
LES ENTREPRÊTEURS | 04/2016 | 10,33%➘ | 13,63%➘ | 4% sur votre 1er prêt Code PARRAIN201766 ou Dispositif Girardin 4% offerts sur votre 1er investissement Code PARRAIN201766 |
TUDIGO | 2017 | 11.4% ➚ (07/2024) |
12,64➚ (07/2024) |
|
MyOPTIONS | 2016 | 18,97%➚ (03/2024) |
29,63%➚ (03/2024) |
|
WESHAREBONDS | 07/2015 | (0,92% format non FPF) | (2,13% format non FPF) | 50€ / 1000€ prêtés Code BONUS50 |
PREXEM | 2015 | 7.55% (10/2023) |
33.33% (10/2023) |
|
MIIMOSA | 11/2013 | 15,11%➚ (07/2023) |
17,69% ➚ (07/2023) |
MiiMOSA 50€ pour 200 € prêtés sur le 1er investissement Code AS50 |
INVESTBOOK | 2016 | NA | 8,51% (12/2022) |
Taux de défaut CrowdFunding Immobilier
je publie ici les plateformes qui suivent les recommandations des indicateurs de Performances de Financement Participatif France (FPF) qui sont basés sur des taux de défaut de plus de 180 jours et non 60 jours. J’affiche également le taux de perte. Il n’est pas rare dans l’immobilier que des projets avec plus de 180 jours de retards finissent par être remboursés. Il parait donc important de distinguer un retard non contractuel d’une véritable perte. Attention également, plusieurs facteurs peuvent influencer le taux de défaut à la hause ou à la baisse comme : La durée initiale des contrats (certaines plateformes ont des contrats systématiques sur 36 mois), l’ancienneté des plateformes, certaines clauses de prorogations dans certains contrats,…). Pour vos prochains investissement, je peux que vous recommander de prendre du temps pour analyser les projets immobilier en financement, et comparer les différentes garanties proposées.
PLATEFORMES | DATE DE LANCEMENT | DÉFAUT EN MONTANT sup. 6 mois | TAUX DE PERTE | OFFRES |
---|---|---|---|---|
BRICKS.CO | 2020 et PSFP 2023 | 0% (07/2024) |
0% (07/2024) |
1% de cashback / sur tous vos investissements avec le code PATSET91 pendant 12 mois |
STOMEA | 2023 | 0% (07/2024) |
0% (07/2024) |
2% de cashback / sur votre 1er Investissement code AS2 (code à saisir lors de l’inscription) et 1% de cashback / sur tous vos Investissements suivants code bonus AS1 (code à saisir lors du paiement) |
THE CLIQUE | 2023 | 0% (12/2023) |
0% (12/2023) |
1% de cashback / sur tous vos investissements avec le code AS1 |
WEVEST | 2023 | 0% |
0%
|
1% de cashback / sur tous vos investissements avec le code AS |
COLLECTIMO | 2023 | 0% | 0% | 2% de cashback / sur votre 1er Investissement code AS1 (code à saisir lors de l’inscription) et 1% de cashback / sur tous vos Investissements suivants pendant 2 ans (automatique si vous avez saisi le code AS1) |
HOMUNITY | 2017 | 2,18%➚ | 0% | 100€ offerts pour le parrain pour 1 000€ prêtés par le filleul |
LA PREMIERE BRIQUE | 2019 | 3,12%➚ |
0% |
1% de cashback supplémentaire / sur votre 1er Investissement code MRFTSJ (code à saisir lors de l’inscription) et 1% de cashback supplémentaire / sur une sélection d’Investissements suivants code bonus AS1 (code à saisir lors du paiement) |
MONEGO | 2017 | 3,79%➘ |
0% |
|
CITESIA | 2019 | 6,18%➘ (07/2024) |
0% (07/2024) |
50€ pour 1000€ prêtés code AS22 |
BALTIS | 2016 | 6,19%➘ |
0% |
25€ / 100€ prêtés Code AS1 |
FINPLE | 2016 | 6,79%➘ |
0% |
50€ pour 1000€ prêtés code 7H2KP2 |
ANAXAGO | 2013 | 7,25%➘ | ND | 100€ pour 1000€ prêtés |
RAIZERS | 2016 | 8,42%= (06/2024) |
0% (06/2024) |
2*50€ pour 2*1000€ prêtés Code ARGENTSALAIRE |
FUNDIMMO | 2016 | 11,87%➘ |
0% |
100€ sur 1er investissement code AS50 à saisir après l’inscription sur votre page profil |
CLUBFUNDING | 2015 | 16,76%➚ |
0% |
100€ pour 1000€ prêtés |
WISEED | 2013 | 16,71%➚ (06/2024) |
0,25%➚ (06/2024) |
100€ pour 1000€ prêtés Code AS100 (à saisir lors de votre 1er investissement et non à l’inscription) |
KOREGRAF | 2014 | 17,05%➚ (07/2024) |
0% (07/2024) |
Inscription Koregraf – Rendement moyen de 9% |
LYMO | 2011 | 16,37% ➘ | 0% | |
WEEXIMMO | 2016 | 6,24% (09/2023) |
0% (12/2022) |
Inscription Weeximmo Rendement moyen de 10% avec certains projets à capital garanti |
IMMOCRATIE | 2016 | 21%➚ |
NC | |
UPSTONE | 2018 | 28,98%➚ |
0% |
1% du capital investi sur votre 1ère année dans la limite de 3000€ d’investissement code AS22 |
Sources des données
Les données sont recueillies sur les pages officielles de chaque plateforme et datent de début juillet et donnent donc une vision du taux de défaut des principales plateformes de CrowdLending et de CrowdFunding Immobilier. A&S n’ayant pas les moyens de vérifier les informations, je les publie telles que publiées par les plateformes.
IMPORTANT : J’attire votre attention sur le fait que le calcul des taux de défaut ne permet pas toujours de comparer 2 plateformes comme je le fais ici dans ce tableau récapitulatif. Effectivement, il est plus facile pour une plateforme ayant 1 an d’existence d’avoir un taux de défaut inférieur à celle qui en aurait 3 par exemple. La durée moyenne des prêts étant autour de 40 mois, les défauts auront donc tendance à ne pas apparaître dans les premiers mois. Autre facteur important : une plateforme qui a une forte augmentation de nouveaux prêts va mécaniquement faire baisser son taux de défaut.
D’autres paramètres comme la durée initiale des projets peuvent également avoir un impact. Une plateforme trop optimiste sur la durée initiale de ses contrats sera forcément pénalisée car les défauts apparaitront plus rapidement alors que les plateformes qui ont des contrats systématiquement plus long seront avantagés.Je recommande donc d’observer ces chiffres dans le temps et de les confronter régulièrement avec d’autres indicateurs afin d’avoir une vision globale de l’évolution des taux de défaut sur une période longue. N’oubliez pas également de diversifier votre portefeuille Crowdfunding.
Historique des taux de défaut
Qu'est ce que le taux de défaut ?
- Baromètre des taux de défaut CrowdFunding Septembre 2024 (23 septembre 2024)
- Baromètre des taux de défaut CrowdFunding Août 2024 (13 août 2024)
- Baromètre des taux de défaut CrowdFunding Juillet 2024 (17 juillet 2024)
- Baromètre des taux de défaut CrowdFunding Juin 2024 (18 juin 2024)
- Baromètre des taux de défaut CrowdFunding Mai 2024 (23 mai 2024)
- Baromètre des taux de défaut CrowdFunding Avril 2024 (15 avril 2024)
J’ai commencé mon Portefeuille en 2016
À ce jour j’ai investis sur 34 plateformes, 2537 projets et près de 530 000€
DIVERSIFIER VOS INVESTISSEMENTS
⭐CLASSEMENTS SCPI
- CLASSEMENT DES MEILLEURES SCPI
- LE COMPARATEUR SCPI– 81 SCPI – 20 Critères
⭐IMMOBILIER FRACTIONNÉ
Je teste les plateformes depuis 2016
À ce jour j’ai investis sur 34 plateformes, 2500 projets et plus de 530 000€. Mes avis sont ainsi basés sur plus de 8 années.
ENR & TRANSITION
DONS & CONTREPARTIES
CLUB CROWDFUNDING N°1 en France
- 100% GRATUIT
- 4 000 évaluations déjà réalisées
- 1 100 Membres
- Outils communautaires EXCLUSIFS d’évaluation
- 50 plateformes évaluées
Les MEILLEURS OUTILS d’ÉVALUTATION
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- 1 000 nouveaux posts / mois
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- Bonus de fidélité sur les investissements suivants
IMMOBILIER
- ANAXAGO 100€
- BALTIS 25€
- BIENPRÊTER 50€
- BRICKS 1%
- CLUBFUNDING 100€
- CITESIA 50€
- COLLECTIMO 2%
- CROWDYBEE 2%
- FINPLE 50€
- FUNDIMMO 100€
- KOREGRAF
- HOMUNITY 100€
- HOUSEBASE 1%
- LA PREMIERE BRIQUE 3+1%
- RAIZERS 100€
- STOMEA 2%
- THE CLIQUE 1%
- TOKIMO 1%
- UPSTONE 30€
- WESHAREBONDS 50€
- WEVEST 1%
- WISEED 100€
DIVERSIFIÉES
- BIENPRÊTER 50€
- LES ENTREPRÊTEURS 4%
- PRETUP 20€
ENR & IMPACT
- ENERFIP 30€
- LENDOPOLIS 30€
- LENDOSPHERE 30€
- MIIMOSA 50€
- TREESITION 2,5%
DEFISCALISATION
- GIRARDIN CF PROFINA 50 à 100€
- GIRARDIN DOM COM AGRICOLE 4%
SCPI
- EPARGNOO 100€ +3%
- LOUVE INVEST 25€ +3%
- CORUM
GUIDES
- CROWDFUNDING
- CROWDFUNDING IMMOBILIER
- CROWDLENDING
- CRYPTO (Nouveau)
- 4 ETAPES POUR INVESTIR
- 7 CONSEILS POUR CHOISIR SES PLATEFORMES IMMOBILIER
- 7 RAISONS D’INVESTIR
- 7 CONSEILS POUR ANALYSER UN PROJET IMMOBILIER
- COMMENT DIVERSIFIER SON PORTEFEUILLE ?
- COMPRENDRE LE TAUX DE DÉFAUT
- ROBOTS D’INVESTISSEMENT
- SCPI versus CROWDFUNDING
- ATTENTIONS AUX ARNAQUES
Patrick Setzekorn
Investisseur Crowdfunding depuis 2016Passionné d'investissement en Crowdfunding depuis 2016, j'ai créé le site Argent & Salaire pour partager mon expérience
➡️J'ai à ce jour investi plus de 550K€ dans près de 2600 projets via 35 des meilleures plateformes d'investissement participatif.
➡️Je publie depuis 2017 baromètres et classements basés sur les indicateurs de performances de plus de 40 plateformes.
➡️Historiquement, J’ai travaillé plus de 25 ans dans des sociétés d’informatique, et de média (Presse et Télé : Challenges, Nouvelobs, Canal+,… ), j'ai également co-fondé et investi dans plusieurs startups du web.