(Last Updated On: 7 décembre 2017)
Baromètre des taux de défaut Crowdfunding Novembre 2017
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Mise à jour Décembre: La nouvelle version du Baromètre des taux de défaut de décembre 2017 est disponible ici.

Autant le dire tout de suite la tendance globale concernant les taux de défaut des plateformes Crowdlending n’est une nouvelle fois pas au beau fixe. Pour la première fois de notre baromètre, aucune plateforme ne réussit à faire baisser son taux de défaut. Les hausses se poursuivent dans un contexte toujours plus concurrentiel. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les prêteurs qui devront sélectionner leurs projets avec encore plus de prudence.

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Le taux de défaut est un des critères parmi bien d’autres (voir le classement des meilleures plateformes de CrowdLending) qui permet d’avoir une idée de l’historique du sérieux de la plateforme. Mais comme on le dit souvent “Les performances passées ne présagent pas des performances futurs”. Alors quelques soient les résultats, restez vigilant et Informez vous !

Baromètre des taux de défaut du CrowdFunding : Vue d’ensemble

Cette nouvelle édition du baromètre des taux de défaut fait ressortir ce mois-ci un contraste de plus en plus marqué entre les différentes plateformes. Il y a toujours un peloton de tête avec des plateformes comme Lendosphère, Les Entreprêteurs, Crédit.fr et Lendix mais alors qu’en Juillet dernier nous avions 4 plateformes avec un taux de défaut toujours vierge nous n’en avons plus que 2!

Les faits marquants du mois d’Octobre :

  • Hormis Les Entreprêteurs et Lendosphère qui maintiennent leurs taux de défaut vierge, l’ensemble des plateformes de ce baromètre voit leurs taux augmenter
  • Lendopolis franchi la barre des 11%  de taux de défaut en nombre (11,76%).
  • 2 autres plateformes atteignent ou dépassent les 10% de défauts
    • Tributile 10%
    • Prexem qui était autour de 2,5% en début d’année vient lui aussi d’atteindre les 10%
  • Le nombre de défaut ainsi que le taux de défaut de notre portefeuille A&$ est en baisse consécutive depuis 2 mois (soit 5 projets sur 361) suite à des régularisations. 6 autres projets sont en défaut de mois de 2 mois. Il sera donc important de les surveiller.
  • Nous publions à présent quelques informations sur les plateformes  : Wesharebonds, Look&fin, Wiseed, Gwenneg, Solylend, Investbook, PretStory, Prêtgo , Agrilend , et FundImmo en fin d’article

Les données recueillies datent de début novembre et donnent donc une vision du taux de défaut des principales plateformes de CrowdLending. Depuis notre dernier baromètre du mois de septembre :

  • 2 plateformes se maintiennent avec un taux de défaut vierge
  • 2 plateformes n’ont pas mis à jour leurs données à ce jour : PREXEM et TRIBUTILE
  • 6 plateformes ont leurs taux de défaut en hausse
Taux de défaut du CrowdFunding Novembre 2017

Taux de défaut du CrowdFunding Novembre 2017

Taux de défaut toujours totalement vierge pour @Lendosphere @entrepreteurs Click to Tweet

IMPORTANT : Nous attirons votre attention sur le fait que le calcul des taux de défaut ne permet pas toujours de comparer 2 plateformes comme nous le faisons ici dans ce tableau récapitulatif. Effectivement il est plus facile pour une plateforme ayant  1 an d’existence d’avoir un taux de défaut inférieur à celle qui en aurait 3 par exemple. La durée moyenne des prêts étant autour de 40 mois, les défauts auront donc tendance à ne pas apparaître dans les premiers mois. Autre facteur important : une plateforme qui a une forte augmentation de nouveaux prêts va mécaniquement faire baisser son taux de défaut.

Nous recommandons donc d’observer ces chiffres dans le temps et de les confronter régulièrement avec d’autres indicateurs afin d’avoir une vision globale de l’évolution des taux de défaut sur une période longue.

Taux de défaut du Portefeuille CrowdFunding A&$

Avant de publier les informations pour chaque plateforme, vous trouverez des informations sur le taux de défaut du portefeuille CrowdFunding d’A&$. Il nous parait intéressant de pouvoir le comparer avec l’ensemble des plateformes même si notre portefeuille étant plus récent que la majorité des plateformes cela est forcément un avantage pour nous. Ce qui nous paraît malgré tout intéressant c’est de pouvoir observer dans le temps la variation des taux de défauts.

Nombre de défaut

Montant en défaut

%

Taux de défaut en nombre

%

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Taux de défaut en valeur

2ème baisse consécutive de notre taux de défaut

Globalement notre taux de défaut confirme sa baisse depuis maintenant 2 mois avec à présent 5 défauts de plus de 60 jours sur 361 projets. C’est 1 défaut de moins que le mois précédent ce qui nous permet d’atteindre 1,39% (-0,46%) en nombre et 0,32% (-0,07%) en montant.

Le montant actuellement en défaut est de 148€ (-27€). Cela reste très raisonnable vis à vis des 46 872€ prêtés. Cette baisse est principalement liée à 2 facteurs :

  • La prise en charge par l’assurance de PRETUP d’une partie des échéances du projet “LELONG – Bureau de tabac presse bar Le Battant”
  • 1 projet LENDIX (Couleur de façade) et 1 projet BOLDEN (Equipe Fournil) qui ont été partiellement remboursés et qui repassent donc sous la barre des 60 jours

Les défauts de notre portefeuille se décomposent de la manière suivante :

  • 4 projets sur 49 chez  PRETUP (Dont 1 qui commence à être en partie pris en charge par l’assurance prêteur)
  • 1 projet sur 2 chez TRIBUTILE 

A titre d’information nous avons actuellement 6 projets supplémentaires en défaut de moins de 60 jours :

  • 2 chez CREDIT.FR
  • 1 chez PRETUP
  • 2 chez BOLDEN
  • 1 chez LENDIX

Répartition par années de nos projets en défaut

Plus notre portefeuille aura d’ancienneté plus il sera intéressant de voir le taux de défaut année par année. Ce tableau illustre d’ailleurs bien l’effet mécanique des nouveaux projets qui fait baisser le taux de défaut global. Avec un taux de défaut global en nombre de 1,39% on s’aperçoit que celui-ci a bénéficié des 262 projets de 2017 qui statistiquement sont normalement beaucoup moins impacté. Avec une moyenne de 40 mois, il est probable que d’ici quelques années nos projets de 2016/17 auront un taux de défaut bien supérieur…

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20162017
Nombre total de projets 99262
Nombre de projets en défaut41
Taux de défaut en nombre4,04%0,38%

Répartition des défaut par niveau de risque

  • Chez Pretup l’ensemble des projets en défaut sont en niveau de risque “Modéré” (soit une note de 3 sur 5)
  • Chez Tributile notre projet en défaut est noté 2/5 (donc risqué)

Comme on peut le voir, pour l’instant ce ne sont pas les projets les plus risqués qui sont l’objet de défaut. Nous avons actuellement 36 projets qui sont sur un risque élevé (Note D, E, Elevé, 1/5, 2/5…) et 1 seul de ces 36 projets est en défaut.

Taux de défaut Lendix

Si durant l’été LENDIX avait vu ses taux de défaut monter fortement (tout en restant à un niveau maîtrisé), il semble que LENDIX réussissent depuis 3 mois à stabiliser ses taux de défaut  à 2,98% en nombre et 1,06% en montant.  LENDIX maintient sa place des le top 3 / 4 des plateformes ayant les taux de défaut les plus bas.  (3ème pour les taux de défaut en montant et 4ème en nombre)

Suivre l’évolution du Taux de défaut LENDIX

Taux de défaut Lendosphère

Taux de défaut vierge chez LENDOSPHERE ! Rien à dire donc! Mais On déplore toujours un manque de nouveaux projets chez LENDOSPHERE qui empêche de réinvestir facilement Capital et Intérêts. Actuellement LENDOSPHERE affiche 5 projets en “Collecte LOCALE”… Ces projets sont donc inaccessibles à la plupart d’entre nous… Il devient donc urgent de proposer des nouveaux projets accessibles à tous pour maintenir la communauté de prêteur active.

Suivre l’évolution du Taux de défaut LENDOSPHERE

Taux de défaut Unilend

Unilend, on le sait a eu des moments assez difficile au niveau de ses taux de défaut (environ 16% sur les années 2013-14) mais on sent une réelle volonté d’améliorer les choses. Si en début d’année nous avions noté une baisse durant 4 mois consécutifs, UNILEND semble à nouveau reprendre doucement le chemin de la hausse depuis 2 mois avec un taux de défaut en nombre de 8,73% (au lieu de 7,98% il y a 2 mois) et un taux de défaut en montant à 7,83% (au lieu de 7,57% il y a 2 mois).

Suivre l’évolution du Taux de défaut UNILEND

Taux de défaut Crédit.fr

CREDIT.FR qui jusqu’en juillet dernier avait réussi à maintenir son taux de défaut vierge a connu durant les derniers mois ses premiers défauts de plus de 60 jours. C’est à présent la troisième hausse depuis le début de l’été pour Credit.fr avec 2,68% (contre 1,59% le mois dernier) et 1,63% en montant (contre 1,13% le mois dernier).

CREDIT.FR  maintient sa place des le top 3 / 4 des plateformes ayant les taux de défaut les plus bas.  (4ème pour les taux de défaut en montant et 3ème en nombre)

A noter qu’il n’est pas très aisé sur Credit.fr de savoir quels sont ses propres projets en défaut. Credit.fr ne fournit à ce jour pas de vision globale des projets en défaut. Il est donc nécessaire de passer en revue l’ensemble des projets un par un pour savoir si une échéance est en retard. C’est donc une amélioration que l’on aimerait voir apparaître rapidement.

Suivre l’évolution du Taux de défaut CREDIT.FR

Taux de défaut Lendopolis

C’est toujours l’une des vraies grosses déceptions de ce nouveau baromètre. LENDOPOLIS continue de se maintenir au dessus de la barre des 10% de projets en défaut et se raproche doucement des 12% ce mois-ci (11,76%). Son taux de défaut en montant lui s’affiche à 8,38%. en hausse par rapport au 7,08% il y a 2 mois. Le récent rachat de LENDOPOLIS par LA BANQUE POSTALE ne semble donc pour l’instant pas porter ses fruits…

Suivre l’évolution du Taux de défaut LENDOPOLIS

Taux de défaut Pretup

Alors que nous avions fait l’éloge de la plateforme PRETUP en 2016 de part son ratio Rendement / Durée de projet très intéressant,  tout en gardant un taux de défaut vierge, PRETUP semble subir un contre coup sur 2017 et a vu son taux de défaut grimper au fil des mois. Son taux en nombre passe à présent à 6,58% et 4,45% en montant (chiffre au 20/10/2017) : C’est une hausse en nombre mais une baisse en montant.

PRETUP représente à lui seul actuellement 4 des 5 défauts de plus de 60 jours que compte le portefeuille Crowdfunding d’A&$.

Une bonne nouvelle malgré tout, Les taux de défaut affichés par PRETUP sont les taux calculés selon la manière “Légale”. En réalité le taux de défaut en valeur est moins important si l’on calcul sa potentielle perte en prenant en compte le remboursement d’une partie des échéances par l’assurance prêteur mise en place par PRETUP. En exemple nous avons ainsi un projet sur 36 mois qui est tombé en défaut après la 11ième  échéance versée et qui nous est remboursé à 50% chaque mois depuis la 13ième échéance. De quoi réduire fortement le montant total en défaut sur ce projet.

Suivre l’évolution du Taux de défaut PRETUP

Taux de défaut Prexem

PREXEM n’a à ce jour pas publié ses statistiques du mois d’octobre. Nous attendons donc leur mise à jour. En attendant nous publions le commentaire du mois précédent :

Alors que PREXEM avait un taux de défaut de 2,56% en début d’année PREXEM rejoint à présent le bas du classement avec un taux record qui atteint à présent 10% en nombre et 6,82% en montant. Cela devient fortement préoccupant.

Un point important à prendre en compte si l’on regarde le taux de défaut en montant, une partie de ce taux de défaut est minoré grâce au fond de protection mise en place par PREXEM. Nous aimerions que PREXEM réduise malgré tout son taux qui n’a fait que monter depuis le début de l’année.

A noté qu’il n’est pas très aisé sur PREXEM de savoir quels sont ses projets en défaut. PREXEM ne fourni à ce jour pas de vision globale des projets en défaut. Il est donc nécessaire de passer en revue l’ensemble du relevé de compte pour savoir si une échéance est en retard. Une amélioration donc que l’on aimerait voir apparaître rapidement.

Suivre l’évolution du Taux de défaut PREXEM

Taux de défaut Bolden

La plateforme BOLDEN confirme être dans une belle phase d’accélération sur 2017 (Forte évolution du nombre de projets et total prêté). Lors des précédents baromètres nous avions noté une progression régulière de ses taux de défaut. Ceux-ci étaient jusqu’à présent restés dans une moyenne acceptable mais ce n’est plus le cas sur le mois d’octobre. Le taux de défaut en nombre grimpe à 6,02% (versus 5,12% le mois précédent) et le taux en montant passe à 4,68% (2,19% le mois précédent). C’est une mauvaise nouvelle donc pour la communauté de prêteur. Ces chiffres sont d’autant plus inquiétant que BOLDEN fait parti des plateformes ayant connu une forte croissance sur 2017 (Plus de 50 projets et 3 Millions de projets financés). La méthode de calcul du taux de défaut ayant tendance à atténuer les taux de défaut  lorsque la plateforme est en forte croissance cela aurait donc du permettre à BOLDEN de faire baisser ses Taux de défaut plutôt que de les voir augmenter…

Suivre l’évolution du Taux de défaut BOLDEN

Taux de défaut Les Entreprêteurs

Toujours en forme Les Entreprêteurs arrivent une nouvelle fois à maintenir leur taux de défaut vierge tout en affichant de belles progression sur le nombre de projet proposé et les montants collectés. Cette plateforme est relativement récente puisque lancée en début 2016. Son taux vierge est donc “normal”. A suivre sur 2017 et 2018.

REMARQUE : Les Entreprêteurs font mieux que le Portefeuille d’Argent-et-Salaire.com. Ayant nous même débuté en 2016 notre taux de défaut est actuellement de 1,39% alors qu’il est toujours vierge pour Les Entreprêteurs. Mais avec 361 projets nous avions peut être également statistiquement plus de chance d’avoir des défaut qu’avec les 44 projets financés par Les Entreprêteurs. Cette comparaison reste nous trouvons intéressante puisque sur des durées similaires.

Suivre l’évolution du Taux de défaut Les Entreprêteurs

Taux de défaut Tributile

TRIBUTILE n’a pas mis à jour ses statistiques ce mois-ci. On imagine que les données du mois précédent n’ont pas changé du fait qu’il n’y a pas eu de nouveau projet de financé. Il est donc fort probable que le taux de défaut en nombre soit toujours de 10% et de 4,4% en montant. A noter que des changements sont peut être à venir suite à la levée de fond réalisée par TRIBUTILE.

Taux de défaut Wesharebonds, Wiseed, Look&fin, Gwennec, Solylend, Investbook, PretStory, Prêtgo, Agrilend

Nous avons voulu ce mois ci faire un petit tour d’horizon des autres plateformes dans lesquels nous n’avons pas encore investi afin de connaitre leur taux de défaut. Et surprise quasiment aucune ne publie ses chiffres.

Taux de défaut Wesharebonds

La plateforme n’affiche toujours pas son taux de défaut. Contacté il y a quelques mois, la plateforme avait indiqué être entrain de travailler sur une page dédiée. Cette page se fait donc toujours attendre..

Taux de défaut Wiseed Immobilier

Wiseed est une plateformes très complète offrant de nombreux support d’investissement : Immobilier, Equity, ENR,… Il est donc difficile voir impossible de la comparer avec les autres plateformes. A&$ investissant de manière régulière sur la partie immobilier nous avons donc trouvé intéressant de remonter le taux de défaut de la partie immobilier qui est actuellement de 2,2% en nombre. 1 projet sur les 45 est annoncé par Wiseed comme étant actuellement en sortie négative. Il est à noté que certains projets n’ont pas obtenu le taux prévu au départ. Ces projets restent indiqués par Wiseed comme sorties positives puisque le prêteur n’a pas perdu son capital et à malgré tout dégager un bénéfice.

Contrairement aux CrowdLending où les remboursement sont fait de manière mensuelle, Wiseed propose des placements In fine sur des durées non fixe. Il n’est pas rare de voir un projet annoncé sur par exemple 18 à 24 mois.. La notion de retard est donc plus compliquer à mesurer. Nous n’affichons donc ici que les projets ayant une sortie positive versus les projets ayant une sortie négative. Point important quand un projet est annoncé sur 18 mois par exemple et qu’au final le remboursement se fait sur 22 mois, le retard est rémunéré sur la base du taux prévu au contrat (Sauf défauts impactant la santé financière de l’entreprise et qui peut donc entraîner une baisse du taux voir une perte en capital).

Globalement nous aurions aimé que Wiseed communique un peu plus en détail sur le nombre de projet n’ayant pas atteint le rendement prévu en début de projet et sur le taux d’intérêt finalement obtenu.

Taux de défaut Look&Fin

Cette plateforme Belge qui fonctionne plutôt bien en France affiche un taux de défaut de 0,63%… Le problème c’est qu’il n’y a aucune indication sur la manière dont est calculé ce taux. Est ce un taux en Nombre? En montant? De plus de 60 jours comme en France?

Ce chiffre ne semble d’ailleurs pas avoir été mise à jour depuis plusieurs mois… Au vue de sa forte implantation en France, il nous semblerait important que Look&Fin puisse par transparence afficher les mêmes information que ces concurrents.

Taux de défaut Gwenneg

La plateforme indique un taux de défaut en nombre et en montant de 0%. La plateforme étant relativement jeune (6 projets financés pour 262 393 € financé ) cela semble normal.

Taux de défaut Solylend

Cette plateforme lancée il y a quelques mois ne publie pour l’instant pas ses statistiques. On suppose bien évidement que le taux est encore vierge. Alors pourquoi ne pas l’afficher dans une page statistique?

Taux de défaut Investbook

Cette plateforme ne publie pour l’instant pas ses statistiques. A quand une page dédiée?

Taux de défaut PrêtStory

Cette plateforme ne publie que ses statistiques de 2016. Elle affiche un taux de défaut de 0% mais seulement sur 3 projets financés. Quid des statistiques de 2017?

Taux de défaut Prêtgo

Cette plateforme annonce un taux de défaut de 0% sur la base de 12 projets et 137 786€ financés

Taux de défaut Agriland

Cette plateforme qui vient tout juste de se lancer publie un taux de défaut vierge mais n’a à ce jour clôturée aucun projet.

Si vous souhaitez participer à l’aventure, 1 projet à 7% est disponible ici.

Taux de défaut FundImmo

FundImmo ayant souhaité faire parti de notre Baromètre nous l’intégrons aujourd’hui. Tout comme Wiseed Immobilier, le taux se calcule un peu différemment que via le CrowdLending.

FundImmo a à ce jour financé 26 projets. 8 sont en sorties positives et aucun en défaut. Son taux de défaut en nombre est donc vierge.

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