3ème édition de notre classement des Plateformes de CrowdFunding. Taux, rendements, durée d’investissement, défauts, communauté d’investisseurs, volume de projet.. Quelles sont à ce jour les meilleures plateformes de financement participatif? Découvrez notre Classement basé sur les 3 années d’expérience de notre portefeuille A&$ à savoir 19 plateformes CrowdLending et plus de 970 projets dans lesquels nous avons investi.
Pour ceux qui souhaiteraient diversifier leurs investissements sur plusieurs plateformes, nous publions des offres exclusives de bienvenues : Nous vous invitons vivement à consulter ces offres : actuellement 800€ d’offres sur les meilleures plateformes Crowdfunding. Nous vous proposons également chaque année un guide du Crowdfunding vous permettant de vous lancer avec une vision d’ensemble. N’hésitez pas à le consulter.
Meilleur site Crowdfunding : Les Taux %
De manière régulière nous publions le baromètre des taux du CrowdFunding dans lequel pour chaque plateforme nous publions son taux moyen ainsi que les fourchettes hautes et basses. Les taux que nous publions ici sont les taux moyens obtenus par les plateformes en 2018.
Meilleurs Taux
- IMMOCRATIE 13,1%
- RAIZERS 10%
- BIENPRÊTER 10%
- CLUBFUNDING 9,8%
- HOMUNITY 9,4%
- LYMO 9,3%
- KOREGRAF 9%
- WISEED 8,95%
- FUNDIMMO 8,84%
- PRETUP 8,37%
- BOLDEN 7,93%
- LES ENTREPRÊTEURS 7,8%
Excellents Taux
- PREXEM 7,61%
- LENDOPOLIS 7,25%
- GWENNEG 7,13%
- UNILEND 6,48%
- CREDIT.FR 6,46%
- WESHAREBONDS 6,46%
- TRIBUTILE 6%
Taux Équilibrés
- AGRILEND 5,9%
- ENERFIP 5,4%
- OCTOBER 5,37%
- LENDOSPHERE (non disponible)
- SOLYLEND (non disponible)
Classement CrowdFunding des Durées d’investissement les plus courtes
Le CrowdLending étant un placement peu « liquide », il est parfois intéressant de rechercher les projets dont les durées sont les plus courtes. Alors que souvent les placements longs sont plus rémunérateurs que les placements cours, au final on s’aperçoit que dans le CrowdFunding c’est un peu l’inverse. Les durées moyennes initiales affichées ici sont celles obtenues par les plateformes en 2018.
Durées courtes
- IMMOCRATIE 15,8 mois
- FUNDIMMO 18,5 mois
- HOMUNITY 18,7 mois
- CLUBFUNDING 15,8 mois
- RAIZERS 20 mois
- BIENPRÊTER 21 mois
- PREXEM 24,6 mois
- LYMO 24,8 mois
- WISEED 24,9 mois
- PRETUP 29 mois
Durées intermédiaires
- KOREGRAF 36 mois
- TRIBUTILE 36 mois
- GWENNEG 38 mois
- CREDIT.FR 39,3 mois
- ENERFIP 41 mois
- LES ENTREPRÊTEURS 42 mois
- UNILEND 42,6 mois
- LENDOPOLIS 44 mois
Durées longues
- WESHAREBONDS 46 mois
- AGRILEND 48 mois
- OCTOBER 49 mois
- BOLDEN 52,4 mois
- LENDOSPHERE (Non disponible)
- SOLYLEND (Non disponible)
Meilleure Plateforme CrowdFunding : Meilleurs Taux de défaut
Nous publions chaque mois le baromètre des taux de défaut du CrowdFunding. Ce sont des paramètres à suivre de manière très régulière. Chaque plateforme affiche 2 types de défaut : Les taux de défaut en nombre et le taux de défaut en montant. Attention l’ancienneté d’une plateforme peut avoir un impact sur ces taux. La comparaison n’est donc pas toujours simple à faire puisqu’une plateforme récente aura plus facilement un taux de défaut faible qu’une plateforme ayant plus d’ancienneté.
Taux de défaut en montant
Excellents Taux de défaut
en montant- AGRILEND 0%
- BIENPRÊTER 0%
- CLUBFUNDING 0%
- ENERFIP 0%
- FUNDIMMO 0%
- HOMUNITY 0%
- KOREGRAF 0%
- LENDOSPHERE 0%
- RAIZERS 0%
- SOLYLEND 0%
- WESHAREBONDS 0%
- LES ENTREPRÊTEURS 0,5%
- BOLDEN 2,26%
Taux de défaut moyens
en montant- OCTOBER 4,08%
- CREDIT.FR 6,67%
- PRETUP 7,17%
- PREXEM 7,98%
Taux de défaut trop élevés
en montant- LENDOPOLIS 8,24%
- UNILEND 8,25%
- GWENNEG (non disponible)
- IMMOCRATIE (non disponible)
- LYMO (non disponible)
- WISEED (non disponible)
- TRIBUTILE(non disponible)
Taux de défaut en nombre
Excellents Taux de défaut
en nombre- AGRILEND 0%
- BIENPRÊTER 0%
- CLUBFUNDING 0%
- ENERFIP 0%
- FUNDIMMO 0%
- HOMUNITY 0%
- KOREGRAF 0%
- LENDOSPHERE 0%
- RAIZERS 0%
- SOLYLEND 0%
- LES ENTREPRÊTEURS 1,1%
- WESHAREBONDS 2,63%
Taux de défaut moyens
en nombre- CREDIT.FR 5,79%
- OCTOBER 7,2%
- BOLDEN 7,41%s
Taux de défaut trop élevés
en nombre- PREXEM 9,68%
- PRETUP 11,66%
- UNILEND 12,15%
- LENDOPOLIS 19,43%
- GWENNEG (non disponible)
- IMMOCRATIE (non disponible)
- LYMO (non disponible)
- WISEED (non disponible)
- TRIBUTILE (non disponible)
Classement CrowdLending des Meilleurs rendements
Nous publions de manière régulière le classement des meilleurs rendements du Crowdfunding. Ce classement est basé sur les indicateurs de performances mis en place par Financement Participatif France. Les rendements sont calculés sur la période 2015 à 2019.
Meilleurs rendements
- IMMOCRATiE 13,76%
- RAIZERS 11,36%
- BIENPRÊTER 9,6%
- LYMO 9,4%
- HOMUNITY 9%
- OREGRAF 8,85%
- FUNDIMMO 8,04%
Excellents rendements
- BOLDEN 6,88%
- LES ENTREPRÊTEURS 6,31%
- CREDIT.FR 5,59%
- ENERFIP 5,49%
- PRETUP 5,35%
Bons rendements
- OCTOBER 4,78%
- PREXEM 4,65%
- LENDOPOLIS 4,42%
- UNILEND 4,18%
- TRIBUTILE 4,01%
- GWENNEG : 1,04%
- WISEED (non disponible)
- CLUBFUNDING (non disponible)
- AGRILEND (non disponible)
- SOLYLEND (non disponible)
- WESHAREBONDS (non disponible)
- LENDOSPHERE (non disponible)
Comparatif CrowdFunding des Meilleurs montants financés
Le montant total financé pour chaque plateforme est important à plusieurs titres :
- Les plateformes sont rémunérées sur un pourcentage des montants financés. On le sait tous à ce stade aucune des plateformes n’est rentable puisque nous sommes sur un marché en plein développement. Néanmoins les plateformes qui se développeront le plus vite tout en maintenant un taux de défaut faible seront certainement celles qui seront encore là demain
- Plus les montants sont importants plus le nombre de prêteurs pouvant participer sera important. Certains projets peuvent dépasser le million d’euro.
Montants financés élevés
- OCTOBER 254M€
- WISEED148M€
Montants financés moyens
- CLUBFUNDING 46,7M€
- CREDIT.FR 40,1 M€
- HOMUNITY 36,4 M€
- LENDOSPHERE 36,3M€
- UNILEND 33M€
- FUNDIMMO 30,1M€
- LENDOPOLIS 23,6M€
- LYMO 16,5M€
- BOLDEN 15,7M€
- WESHAREBONDS 14,1M€
- KOREGRAF 12,3M€
- ENERFIP 11,6M
Montants financés faibles
- PRETUP 9M€
- RAIZERS 7,1M€
- LES ENTREPRÊTEURS 5,4M
- GWENNEG 4,5M€
- IMMOCRATIE 3,82M€
- PREXEM 3,7M€
- SOLYLEND 0,85M€
- TRIBUTILE 0,63M€
- AGRILEND 0,27M€
- BIENPRÊTER : 0,023M
Meilleurs nombre de projets financés
Le nombre de projets financés chaque années est une donnée importante car plus une plateforme est capable de vous présenter de projets, plus il sera facile chaque mois de réinvestir votre capital et vos intérêts dans de nouveaux projets. Cela contribuera donc à vous aider dans votre diversification et ainsi à limiter le risque.
Meilleur nombre de projets financés
- OCTOBER 549 projets
- CREDIT.FR 478 projets
- UNILEND 427 projets
- WISEED 361 projets
Nombre de projets financés
- LENDOPOLIS 236 projets
- PRETUP 230 projets
- LES ENTREPRÊTEURS 193 projets
- BOLDEN 156 projets
- LENDOSPHERE 124 projets
- CLUBFUNDING 101 projets
Faible nombre de projets financés
- HOMUNITY 90 projets
- PREXEM 87 projets
- FUNDIMMO 62 projets
- ENERFIP 56 projets
- LYMO 47 projets
- WESHAREBONDS 38 projets
- KOREGRAF 36 projets
- IMMOCRATIE 19 projets
- RAIZERS 17 projets
- GWENNEG 16 projets
- TRIBUTILE 14 projets
- SOLYLEND 8 projets
- BIENPRÊTER 6 projets (Plateforme lancée fin nov 2018. Forte évolution sur 2019)
- AGRILEND 6 projets
Le classement est basé sur toute la durée de vie des plateformes. Les plateformes ayant le plus d’ancienneté sont donc avantagées mais c’est un facteur d’expérience non négligeable.
Meilleure communauté de prêteurs
Avoir une importante communauté de prêteurs particulier est un atout non négligeable pour les plateformes de CrowdFunding. Plus la communauté est importante plus les projets seront vite clôturés. L’un des avantages mis en avant par les plateformes sur les banques est leur capacité à obtenir les financements dans des temps records. Les plateformes qui sont en capacité de mobiliser leur communauté auront donc un avantage concurrentiel important qui leur permettra de gagner de nouveaux marchés. Attention, toutes les plateformes ne communiquent pas forcément leurs chiffres : certains parleront plus de leur communauté « d’inscrits » et d’autres de « prêteurs » ce qui peut donner un sens différents aux chiffres avancés par les plateformes. Pour soutenir un projet, il sera important de passer du statut d’inscrit au statut de prêteur.
Forte communauté de prêteurs
- WISEED
- OCTOBER
- CREDIT.FR
- UNILEND
- PRETUP
- RAIZERS
Communauté de prêteurs intermédiaire
- LENDOPOLIS
- LENDOSPHERE
- LYMO
Faible communauté de prêteurs
- LES ENTREPRÊTEURS
- PREXEM
- WESHAREBONDS
- AGRILEND
- SOLYLEND (non disponible
- TRIBUTILE (non disponible)
- GWENNEG (non disponible)
- ENERFIP (non disponible)
- HOMUNITY (non disponible)
- KOREGRAF (non disponible)
- BIENPRÊTER (non disponible)
- FUNDIMMO (non disponible)
- CLUBFUNDING (non disponible)
- IMMOCRATIE (non disponible)
- BOLDEN (non disponible)
Les BONUS / MALUS
Il n’est pas rare de voir certaines plateformes se différencier en proposant des services, fonctionnalités que d’autres ne proposent pas. Pour le classement final nous avons donc décidé d’attribuer 1 à 3 points supplémentaires afin de valoriser ces « plus » que certaines plateformes proposent.
- Nous avons par exemple apprécié les assurances prêteurs ou Garantie de capital mis en place par BIENPRÊTER (Garantie du capital sur certains projets), PRETUP et PREXEM qui permettent aux prêteurs de récupérer une partie de leur investissement en cas de défaut. C’est d’autant plus agréable que cela ne semble pas se faire au détriment des taux. Ex BIENPRÊTER et PRETUP proposent des taux élevés et proposent en plus l’assurance
- Le CO-Investissement est également un véritable plus. Même s’il n’apporte rien directement aux prêteurs, c’est une manière d’aligner les intérêts de la plateforme avec ceux des prêteurs. Il permet également de garantir que 100% des projets présentés seront financés. Dans la course au développement que se livrent les plateformes c’est pour nous également une véritable marque de confiance qui est donné aux plateformes et ne peut que les aider dans leur développement. OCTOBER qui avait annoncé un nouveau fond de 200M€ alors que CREDIT.FR lui avait annoncé un fond de 30M d’euros. De quoi financer de très nombreuses entreprises à 50% par les fonds et 50% par les particuliers.
- La possibilité de pouvoir prêter sur des projets à l’international augmente les possibilités en terme de diversification et de volume de projet : OCTOBER déjà présent dans 4 pays (France, Espagne, Italie, Pays-Bas )
- Parfois le CrowdFunding peut s’avérer assez chronophage : Certaines plateformes vous proposent d’automatiser vos prêts grâce à des robots d’investissement
- Cette année nous avons décidé également de « pénaliser » 2 plateformes par un malus. Il s’agit de plateformes qui ont à ce jour arrêté courrant 2018 leurs activités (UNILEND et PREXEM) mais dont les activités vont redémarrer en 2019 suite à leur reprise par PRETUP et HAPPY CAPITAL.
BONUS 3 Points
- CO-INVESTISSEMENT : OCTOBER, CREDIT.FR, WESHAREBONDS
- ASSURANCE / GARANTIE PRÊTEURS : PRETUP, PREXEM, BIENPRÊTER
BONUS 2 points
- INTERNATIONAL : OCTOBER, RAIZERS,
- GARANTIE EMPRUNTEUR : LES ENTREPRÊTEURS (sur certains projets)
- DIVERSITÉ DES PRODUITS d’INVESTISSEMENT : (Immobilier, ENR, Lending, Girardin, Equity, ..) : WISEED, LENDOPOLIS, LES ENTREPRÊTEURS
BONUS / MALUS
- Robots d’investissement : UNILEND, PRETUP, WESHAREBONDS, BOLDEN, BIENPRÊTER
- Application mobile : OCTOBER, LENDOPOLIS
- UNILEND MALUS : (En attente de relance de la plateforme par PRETUP)
- PREXEM MALUS (En attente de relance de la plateforme par HAPPY CAPITAL)
Classement des Meilleures plateformes CrowdFunding 2019
Pour établir notre classement, nous avons attribué pour chaque critère une note de 1 à 3. Le tableau ci-dessous récapitule donc les performances des plateformes en fonction de chaque critère :
Attention, certaines plateformes auraient pu mieux se classer mais certaines d’entres elles ne publiant pas certaines informations nous avons décidé de leur attribuer le minimum de point (1) sur chacun des critères qu’elles ne publient pas..
| Plateforme | Taux | Durée | Défaut N | Défaut M | Montants | Projets | Prêteurs | Rendement | BONUS | TOTAL |
| OCTOBER | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 22 |
| RAIZERS | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 22 |
| BIENPRÊTER | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 22 |
| CREDIT.FR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 |
| LES ENTREPRÊTEURS | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 21 |
PRETUP | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 21 |
| WISEED | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 20 |
| HOMUNITY | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | |
| FUNDIMMO | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | |
| WESHAREBONDS | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 |
| KOREGRAF | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| CLUBFUNDING | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | |
| BOLDEN | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| LENDOPOLIS | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| LYMO | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | |
| UNILEND | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | |
| LENDOSPHERE | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |
| ENERFIP | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
| IMMOCRATIE | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
| PREXEM | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| AGRILEND | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| SOLYLEND | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| TRIBUTILE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| GWENNEG | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
A partir de ce tableau vous pourrez donc vous constituer votre propre classement en fonction de critères qui selon vous peuvent être rédhibitoire où non. Exemple certains privilégient la durée, d’autres le rendement. Certains vont vouloir éliminer les plateformes dont le taux de défaut est trop important…
Le classement qui suit est donc un classement très général basé sur l’ensemble des critères que nous avons évalués et qu’ils nous semblent important de connaître et de suivre dans le temps. Bien évidement biens d’autres critères peuvent également orienter vos choix comme par exemple :
- La typologie des projets : Certains voudront investir dans l’ENR, d’autres dans les PME ou dans l’immobilier….
- La géographie des projets : Beaucoup aime investir Local proche de chez eux
Voici donc notre classement basé sur une dizaine de critères mais à vous à présent de faire votre propre classement en pondérant chacun des critères en fonction de vos propres objectifs de placement !
Meilleures plateformes
2019- OCTOBER
- RAIZERS
- BIENPRÊTER
- CREDIT.FR
- LES ENTREPRÊTEURS
- PRETUP
- WISEED
- HOMUNITY
- FUNDIMMO
2ème
2019- WESHAREBONDS
- KOREGRAF
- CLUBFUNDING
- BOLDEN
- LENDOPOLIS
- LYMO
- LENDOSPHERE
- ENERFIP
- UNILEND
3ème
2019- IMMOCRATIE
- PREXEM
- SOLYLEND
- AGRILEND
- TRIBUTILE
- GWENNEG
Les meilleurs bonus Parrainages
Les bonus parrainages dans le crowdfunding n’ont pas été intégrés comme critère de ce classement mais nous vous proposons un petit aperçu des primes de bienvenue que les plateformes sont prêtes à vous faire pour vous compter dans leur communauté d’investisseurs. Nous publions ici l’ensemble des BONUS soit environ 800€!
RAPPEL : Sur chacune des offres de Bienvenue, argent-et-salaire.com touchera également une prime de parrainage. Nous rappelons également qu'investir dans le CrowdLending peut engendrer la perte partielle ou totale du capital investi, l'illiquidité ainsi que des risques spécifiques à l'activité de l'entreprise
TOP du TOP
- BIENPRÊTER 50€ offerts / 200€ prêtés avec le CODE « AS2018«
- CREDIT.FR 20€ offerts / 100€ prêtés
- MiiMOSA TRANSITION 50€ offerts / 200€ prêtés avec le CODE « AS2019«
- MiiMOSA 50€ offerts / 200€ prêtés avec le CODE « AS19«
- AGRILEND 20€ offerts / 100€ prêtés avec le code « AS2017«
- SOLYLEND 25€ offerts / 100€ prêtés avec le code « AS2018«
TOP
EXCELLENT
- OCTOBER 20€ offerts / 200€ abondés avec le CODE « PSETZEKORN«
- HOMUNITY 100€ offerts au parrain / 1000€ prêtés par le filleul
- PRETUP 20€ offerts / 500€ prêtés
- LES ENTREPRÊTEURS 20€ offerts / 200€ prêtés avec le CODE « PARRAIN201766«
- RAIZERS 100€ offerts / 1000€ prêtés avec le code « ARGENTSALAIRE«
- LENDOPOLIS 10 à 30€ offerts / 100 à 300€ prêtés
- UNILEND 15€ offerts / 200€ prêtés
- EURORAISER 10 à 30€ offerts / 100 à 300€ prêtés avec le code « AS2018«
- DOM COM AGRICOLE 100€ offerts sur le dispositif Girardin avec le CODE « PARRAIN201766«
- ENERFIP 2% offerts sur votre 1er prêts (limite 20€) avec le CODE « PS14PARRAIN«
Travail très intéressant que j’apprécie beaucoup
Merci à vous Robert! Avez-vous commencé à vous constituer un portefeuille? N’hésitez pas à venir partager votre expérience et ou poser nous faire part de vos éventuelles interrogations.
Bonjour,
Merci pour ce dossier très étoffé.
Une société de crowdfunding (Anaxago pour ne pas la citer) que j’ai eu en contact avant de lire votre article me propose des financements participatifs qui me semblent intéressants, mais ils fournissent un tableau avec une valeur brute visée par sociétés financées mais, et cela est assez honnête de l’indiquer, aussi une valeur nette visée. l’écart entre les deux est très significatif approchant les 30%. Explications données : les honoraires (frais d’entrée + carried interest de 10% sur les plus values réalisées) + l’imposition de la holding qui portera votre investissement. C’est bien entendu des valeurs provisionnées qui peuvent se trouver beaucoup plus réduites à la fin, mais c’est non négligeable. Dans votre dossier je n’ai pas lu de paragraphe à ce sujet, sur les frais d’entrée et ce qu’ils appellent les carried interest. Avez-vous des données sur ce sujet ou des conseils.
Merci d’avance.
Jean-Marc
Bonjour Bernard, tout d’abord merci pour la lecture de ce dossier.
Avant de répondre à votre question, il est important de mentionner qu’Anaxago aurait tout à fait mérité d’être dans ce classement. C’est une plateforme leader du Crowdfunding qui propose des produits d’investissement très intéressant. Nous avons choisi de ne pas l’intégrer car nous manquions d’éléments de comparaison. Afin de proposer un classement le plus équitable possible nous avons choisi de nous baser en grande partie sur les Indicateurs de performance mis en place par Financement Participatif France et que normalement toutes les plateformes membres doivent publier. Anaxago ne les publiant pas, nous avons à notre grand regret décidé de ne pas l’intégrer.
Pour revenir à votre question, si dans ce dossier nous n’avons pas intégré la notion de frais d’entrée c’est que nous avons dédié ce dossier aux plateformes de type :
– Prêt aux entreprises
– Prêt immobilier
– Prêt ENR / Transition écologique
A ce jour l’ensemble des plateformes propose des projets sans aucun frais pour les prêteurs (excepté Wiseed 0,9% de frais).
De ce que j’ai pu comprendre vous parlez de votre côté d’investissements en action de type Crowdfunding Equity qui nécessitent beaucoup plus d’analyse et dont les investissements sont beaucoup plus risqués et beaucoup plus long terme. A ce jour nous n’avons pas investi sur ce type de projet et manquons donc de recule pour proposer une véritable analyse.
Anaxago propose également des produits d’investissement immobilier. Si mes souvenirs sont bons Anaxago demande 2% de frais d’entrée sur ce type de placement ce que d’autres comme Homunity, Fundimmo, Koregraph ne font pas.
Au plaisir pour poursuivre les échanges. N’hésitez pas également à intervenir sur le Forum afin de recueillir d’autres retour d’expérience.
Merci Patrick pour la rapidité de votre réponse et surtout sa clarté. Quand on est pas dans le métier on se méfie et il est bon d’avoir des données ou conseils auprès de spécialistes tels que vous.
Encore merci pour tout cela
Merci à vous Bernard. Je reste un modeste amateur qui partage son portefeuille pour bénéficier du retour d’expérience des nombreux investisseurs. Nous sommes sur un marché encore jeune qui va beaucoup évoluer. C’est important de sans cesse s’informer, échanger, partager,…
Au plaisir
Merci pour ce site de référence !
Excellent travail !
excellent dossier…Bravo
Merci à vous pour les encouragements. Avez-vous débuté un portefeuille Crowdfunding?