(Last Updated On: 12 février 2018)
Classement des Meilleurs Rendements du CrowdFunding Février 2018
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En novembre dernier, Financement Participatif France annonçait une harmonisation des indicateurs d’activité, de performance et de défaut des plateformes de CrowdFunding. Une vraie avancée pour plus de transparence mais également un formidable outil pour permettre de véritablement comparer les plateformes entre elles.  3 mois après l’annonce de leur mise en oeuvre A&$ vous propose une première analyse de certains de ces indicateurs avec un focus tout particulier sur le TRI (Taux de Rendement Interne).

Indicateurs de performances : Quelles plateformes les publient?

Nov 2017 Financement Participatif France : « Toutes les plateformes membres de Financement Participatif France sont invitées à publier ces indicateurs sur une page dédiée de leur site internet, avec une mise à jour quotidienne. Les données sont publiées en volume et en nombre. »

3 mois après l’annonce des indicateurs de performances, nous avons souhaité faire le point sur leur mise en oeuvre. Nous n’avons pas testé toutes les plateformes mais parmi celles testées nous avons vous voulu savoir :

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  • Les plateformes publient t’elles leurs indicateurs ?
  • Les indicateurs de performances sont t’ils facilement accessibles ?
  • Le modèle mis en place par FPF est t’il respecté?
  • La mise à jour est t’elle quotidienne?

Plateformes qui ne publient pas leurs indicateurs de performances

L’engagement prit de publier les indicateurs de performance ayant été pris par les membres de l’association Financement Participatif France, les non membres n’y sont évidement pas soumis. Parmi eux on trouve :

  • LENDIX : (contacté il y a 3 mois Lendix avait pourtant indiqué souhaiter vouloir les publier)
  • WESHAREBONDS

Nous n’avons pas trouvé de page dédié aux indicateurs de performances pour les plateformes suivantes :

  • WISEED : Nombreuses statistiques fournies mais ne suivent pas les recommandations de FPF
  • ANAXAGO
  • LENDOSPHERE
  • PRETUP : Nombreuses statistiques fournies mais ne suivent pas les recommandations de FPF
  • LOOK&FIN
  • TRIBUTILE : la page existe mais est en construction)
  • SOLYLEND

Indicateurs de performances CrowdFunding : Les bons élèves

Parmi les plateformes que nous avons testé, seule une semble suivre l’ensemble des recommandations de Financement Participatif France :

Unilend Annuaire CrowdfundingAccès aux Indicateurs de Performances : Rapide via lien direct dans le footer
Mise à jour journalière : Oui
Suivi du modèle : Oui

A noter qu’UNILEND est le seul à suivre la recommandation d’accès à l’historique des données. UNILEND permet ainsi une finesse d’information et de transparence jamais atteinte à ce jour.

Indicateurs de performances CrowdFunding - Historique

Plateformes qui ne suivent pas totalement les recommandations

Credit.fr annuaire crowdfundingAccès aux Indicateurs de Performances : Rapide via lien direct dans le footer
Mise à jour journalière : Non, dernière mise à jour 31/12/2017
Suivi du modèle : Partiel : Au lieu d’une consolidation de janvier à décembre nous avons une consolidation d’avril à mars – Pas d’accès à l’historique des données

Lendopolis annuaire crowdfundingAccès aux Indicateurs de Performances : Rapide via lien direct dans le footer
Mise à jour journalière : Oui
Suivi du modèle : Partiel : Pas d’accès à l’historique des données

Bolden annuaire crowdfundingAccès aux Indicateurs de Performances : Rapide via lien direct dans le footer
Mise à jour journalière : Oui
Suivi du modèle : Partiel : Pas d’accès à l’historique des données

Prexem Annuaire CrowdfundingAccès aux Indicateurs de Performances : Rapide via lien direct dans le footer
Mise à jour journalière : Non, dernière mise à jour 31/12/2017
Suivi du modèle : Partiel : Pas d’accès à l’historique des données. Toutes les informations ne sont pas accessible en volume et en nombre

Les entreprêteurs Annuaire CrowdFundingAccès aux Indicateurs de Performances : Rapide via lien direct dans le footer
Mise à jour journalière : Non, dernière mise à jour 31/12/2017
Suivi du modèle : Partiel : Pas d’accès à l’historique des données. Toutes les informations ne sont pas accessible en volume et en nombre. Certains libellés sont différents de ceux préconisés

Gwenneg Annuaire Crowdfunding

Accès aux Indicateurs de Performances : Rapide via lien direct dans le footer
Mise à jour journalière : Non, dernière mise à jour 21/12/2017
Suivi du modèle : Partiel : Pas d’accès à l’historique des données. Toutes les informations ne sont pas accessible en volume et en nombre

Fundimmo Annuaire CrowdfundingAccès aux Indicateurs de Performances : Difficilement accessible
Mise à jour journalière : Non, dernière mise à jour 31/01/2018
Suivi du modèle : Partiel : Seul une partie des indicateurs sont disponibles. Pas d’accès à l’historique des données. Pas de vision séparées en volume et en nombre

Performances CrowdFunding : Cru 2015, 2016, 2017

Il est souvent difficile de comparer les plateformes tant les variables sont nombreuses. Difficile par exemple de comparer les performances obtenues par les pionnier dans les années 2013, 2015 avec les performances des nouveaux entrants sur 2016-2018. Nous avons donc décidé de comparer quelques indicateurs sur les 3 dernières années.

Meilleures performances : Millésime 2015

UNILENDCREDIT.FRLENDOPOLISBOLDENPRETUPPREXEMENTREPRÊTEURSGWENNEG
Projets 11645 558 14 11 NA NA
Montant 8,5 M 1,87 M 3,59 M 0,22 M0,85 M 0,35 MNA  NA
Durée 43,949,5 4636,92727,9 NA  NA
Taux 8,54% 7,16% 7,98%6,89%8,02% 7,55%NA  NA
TRI 2,95% 5,79% 0,7%7,06%5,52%0,6%NA  NA
Défaut9,38%4,58% 13,4%0% 2,18%5,46%NA  NA

TRI : Le taux de rendement interne net représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul.

Le taux de défaut représente la part de capital dont le remboursement ne sera jamais ou probablement pas effectué par rapport au capital emprunté. Il est calculé de la manière suivante en volume : capital en défaut de remboursement / montant prêté

CREDIT.FR

2ème 2015
5,79%
  • Durée moyenne : 49,5  mois
  • Taux moyen : 7,16%
  • Taux de défaut : 4,58%

PRETUP

3ème 2015
5,52%
  • Durée moyenne : 27 mois
  • Taux moyen : 8,02%
  • Taux de défaut : 2,18%

Meilleures performances : Millésime 2016

 UNILENDCREDIT.FRLENDOPOLISBOLDENPRETUPPREXEMENTREPRÊTEURSGWENNEG
Projets1021296730903013  2
Montant6,88 M8,43 M5,28 M0,71 M2,09 1,11 M 0,56 M0,08 M
Durée37,645,94423,225 25,4 3236
Taux6,96%7,68%8,01%  7,82%8,38%7,02%7,65% 6,73%
TRI5,95%8,87%4,45%0,84%2,13% 4,87% 6,36%7,75%
Défaut2,08%0,78%6,33%6,64%5,77% 1,85% 0%0% 

Avec un Taux de Rendement Interne de 7,75% Gwenneg pourrait donc figurer dans le classement mais avec seulement 2 projets nous pensons que cette donnée n’est pas suffisamment significative.

LES ENTREPRÊTEURS

2ème 2016
6,36%
  • Durée moyenne : 32  mois
  • Taux moyen : 7,65%
  • Taux de défaut : 0%

UNILEND

3ème 2016
5,95%
  • Durée moyenne :37,6  mois
  • Taux moyen : 6,96%
  • Taux de défaut : 2,08%

Meilleures performances : Millésime 2017

Credit.fr se basant sur une année d’avril à mars, les chiffres affichés ne sont donc pas sur une année complète.

UNILENDCREDIT.FRLENDOPOLISBOLDENPRETUPPREXEMENTREPRÊTEURSGWENNEG
Projets 85 122496362 28 38
Montant 7,06 M 9,62 M4,15 M 3,86 M3,04 1,32 M 1,42 M0,28 M 
Durée 35,8 4346 27,429 27,33632,4
Taux 7,08% 7,18%7,38%7,66% 8,33%7,43%7,89%6,8% 
TRI 7,76% 8,8% 7,63%6,04%8,48%5,75% 7,15%-4,18%
Défaut0%0% 0%2,51%0,66% 0% 0%17,19% 

UNILEND

2ème 2017
7,76%
  • Durée moyenne : 35,8  mois
  • Taux moyen : 7,08%
  • Taux de défaut : 0%

LENDOPOLIS

3ème 2017
7,63%
  • Durée moyenne : 43  mois
  • Taux moyen : 7,38%
  • Taux de défaut : 0%

Meilleures rendement CrowdFunding : Classement 2015 / 2016 / 2017

Alors quelles sont les plateformes qui nous ont offert les meilleurs rendements sur les 3 dernières années? Afin de comparer les plateformes nous avons réalisé une moyenne des taux sur ces 3 années en les pondérant avec le montant prêté de chacune des années.

* : Bien que le rendement de LES ENTREPRÊTEURS apparaît meilleur que celui d’UNILEND, nous l’avons classé en 4ème position du fait d’un avantage lié à une année 2016 incomplète (Pour rappel la plateforme a été lancée en Avril 2016). Cet avantage est confirmé lorsque l’on analyse les indicateurs de performances sur l’age moyen des projets de 2016 : Il est de 19 mois pour UNILEND contre 13 pour LES ENTREPRÊTEURS. Toutes les autres plateformes ont également une ancienneté supérieure remontant à 2015.

PRETUP

2ème
5,84%
  • 2015-16-17

  • 5,84%

  • 2016-17

  • 5,89%

UNILEND

3ème
5,38%
  • 2015-16-17

  • 5,38%

  • 2016-17

  • 6,87%

LES ENTREPRÊTEURS *

4ème
6,93%
  • 2015-16-17

  • NA

  • Avril 2016-17

  • 6,93%

Conclusion : L’objectif est t’il atteint?

Financement Participatif France en proposant d’uniformiser les Indicateurs de performances des différentes plateformes nous a offert un véritable outil de comparaison des plateformes.  A notre connaissance aucun autre secteur ne propose de telles informations qui pourraient pour certaines apparaître comme confidentielles dans un environnement aussi concurrentiel. C’est donc un véritable effort de transparence qu’il faut apprécier à sa juste valeur et nous remercions donc les plateformes qui acceptent de jouer le jeu. En cela on peut d’ores et déjà dire que l’objectif est atteint.

Bien évidement nous aurions souhaité que l’ensemble des plateformes se conforment à ces nouveaux indicateurs afin de vous proposer un comparatif encore plus exhaustif. Souhaitons que 2018 permette d’atteindre cet objectif tant au niveau des plateformes membres de Financement Participatif France que d’autres tels que LENDIX et WESHAREBONDS que nous aimerions pouvoir comparer en utilisant les mêmes métrics.

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Si le classement final ne nous surprend peu avec les bonnes performances de CREDIT.FR, PRETUP et de LES ENTREPRÊTEURS, la grande surprise est la troisième place d’UNILEND qui ne brille habituellement pas spécialement dans nos différents classements :

  • Baromètre des taux de défaut des plateformes : UNILEND classé 8ème avec un taux de défaut de 8,74%
  • Baromètre des taux : UNILEND classé 9ème avec un taux moyen de 6,8%

Cela montre une fois de plus qu’il est important d’analyser les différentes plateformes sous différents angles. UNILEND pionnier du CrowdLending est souvent pénalisé par un taux de défaut élevé lié aux années 2013-2014 mais en le comparant sur les mêmes périodes que ses concurrents UNILEND se révèle être l’une des meilleures plateformes en terme de rendement! Un signe qu’UNILEND a mis à profit ses quatre années d’expérience pour enrichir continuellement son outil de scoring. Nous attendons avec impatience la publication des indicateurs de Performances des plateformes LENDIX, WISEED,… pour les comparer avec notre Trio de tête!

En savoir plus sur les différentes plateformes

Tous au long de l'année nous avons publié des tests et donné notre avis sur les différentes plateformes : Vous pouvez retrouver ces avis ici :

Vous pouvez également consulter notre Portefeuille CrowdFunding qui porte sur 11 plateformes et plus de 450 projets.

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