Covid oblige, c’est via un événement 100% digital, que Fundimmo nous a convié ce soir pour le 5ème baromètre du CrowdFunding Immobilier organisée par Fundimmo et HelloCrowdfunding. Nous publions ici les chiffres clés annoncés lors de cette soirée. Nouvelle année record?
Baromètre du Crowdfunding Immobilier : Les plateformes
Le baromètre est basé sur les projets immobiliers des 32 plateformes (+4 vs 2019) de crowdfunding suivantes : Anaxago, Baltis Capital, Beefordeal, Citesia, Clubfunding, Credit.fr, EuroRaiser, Find & Fund, Finple, Fundimmo, Gwenneg, Homunity, Immocratie, Immovesting, Inidev, Koregraf, La première brique, Lendopolis, Les Entreprêteurs, Lita.co, Look & Fin, Lymo, Monego, My Capital Immo, October, Pretup, Raizers, Upstone, Valte Direct, Wesharebonds, Weeximmo, Wiseed. Evolution des montant.
Total montants collectés 2020
+35% vs 2019 (373M€)
Evolution du Crowdfunding immobilier depuis 2016
Nouvelle année record avec une augmentation de 35% des montants collectés
Année record également en terme du nombre de projets financés avec +8%
- 6 Plateformes se partagent 73,3% du marché
- 4 Plateformes se partagent 15,8% du marché
- 14 Plateformes se partagent 10,7% du marché
- 4 Plateformes se partagent 0,2% du marché
Les Remboursements effectuées par les plateformes
Hausse de 75% des montants remboursés en 2020
310 projets remboursés en 2020 soit +41%
Nos 5 conseils
| 2020 | 2019 | 2018 | |
| Taux de retard de moins de 6 mois | 4,4% ➘ | 6,29% ➘ | 7,68% |
| Taux de retard de plus de 6 mois | 5,7% ➘ | 7,69% ➘ | 8,24% |
| Taux de défaut (perte en capital et/ou perte des intérêts) | 0,16% ➘ | 0,57% ➘ | 0,67% |
Crowdfunding immobilier : Placements moyens
| 2020 | 2019 | 2018 | |
| Montant moyen souscrit | 4 710€ ➚ | 1 581€ ➘ | 1 719€ |
| Durée moyenne de placement | 21 mois ➘ | 21,3 mois ➘ | 23,3 mois |
| Rendement moyen cible | 9,3% ➚ | 9,2% ➚ | 9,0% |
Le projet Type
| 2020 | 2019 | 2018 | |
| Montant moyen par collecte | 857 329€ ➚ | 689 150 € ➚ | 539 128 € |
| Nombre moyen d’investisseurs | 182 ➘ | 436 ➚ | 308 |
Collecte par typologie d’actif
| Typologie d’actif | |
| Résidentiel | 79,2% |
| Commerce | 6% |
| Bureaux | 4.9% |
| Résidence sénior et étudiante | 4,7% |
| Hôtelerie | 2,2% |
| Projets d’aménagement | 1,8% |
| Logistique | 1,2% |
Répartition géographique de la collecte 2020
Les faits marquants de 2020
Mars : Crise du covid – Arrêt des chantiers, fort ralentissement de la collecte
JUILLET : 1 milliard d’€ financés deuis le début du crowdfunding
SEPTEMBRE : Premier porjet de 8M€ financé depuis la loi PACTE
DECEMBRE : Mois de collecte le plus important de l’hisoitre du crowdfunding (78 M€ collectés)
DECEMBRE : 800ième projet Crowdfunding immobilier remboursé
Perspective 2021
- Environnement propice pour la demande en crowdfunding immobilier par les opérateurs immobiliers
- Impact des éléctions municipales sur la collecte perceptible au S2 2021, impact de la crise sanitaire sur les remboursements 2022
- Collecte cumulée depuis 2016 qui pourrait dépasser 2 Milliards d’€ fin 2021
- Entrée en vigueur de la règlementation européenne : baisse du plafond de collecte, arrivée d’acteur européens en France ?
Une garantie du capital pour 2021 ?
Lors de la conférence, Jérémie Benmoussa, président de Fundimmo et président de Financement Participatif France, a pour la seconde fois annoncé travailler sur un fond de garantie qui permettrait moyennant un rendement moindre de garantir une partie du capital. Ce fond pourrait permettre de proposer des projets garanti autour de 5 à 6%. Plus d’information sans doute au second trimestre. Vous pouvez retrouver notre article sur le sujet ici.
Détail des montants financés par les plateformes de Crowdfunding
Vous retrouverez ici une liste des plateformes de crowdfunding immobilier parmi les plus connues. Les données sont issues des indicateurs de performances mis en place par les plateformes.
Montants financés à fin décembre 2020
| PLATEFORMES | MONTANTS FINANCÉS | OFFRES |
| ANAXAGO | 256 600 000 € |
100€ pour 1000€ prêtés |
| WISEED | 248 200 000 € | |
| CLUBFUNDING | 212 000 000 € (nov 2020) |
100€ offerts pour 1000€ prêtés |
| HOMUNITY | 179 272 000 € | 100€ offerts pour le parrain pour 1 000€ prêtés par le filleul |
| FUNDIMMO | 113 870 200 € | |
| RAIZERS | 90 287 575 € | 2*50€ pour 2*1000€ prêtés Code ARGENTSALAIRE |
| LENDOPOLIS | 75 659 744 € | 10 à 30€ / 100 à 300€ prêtés Code AS2019 |
| KOREGRAF | 69 573 351 € | Inscription Koregraf code parrain as.koregraf@gmail.com Rendement moyen de 9% |
| LYMO | 23 708 000 € | |
| MONEGO | 22 952 000 € | |
| IMMOCRATIE |
15 176 000 €
|
|
| WEEXIMMO | 3 920 000 € (mars 2019) |
|
| La première Brique | 2 604 000 € |
Historique des baromètres du Crowdfunding immobilier
Baromètre crowdfunding immobilier 2021
certes, mais faudrait pas que les particuliers ne puissent plus investir …
Merci beaucoup pour toutes ces statistiques très intéressantes.
Je note que le montant moyen souscrit a augmenté de manière importante (de 1.600€ à 4.700€), avec un nombre moyen d’investisseurs par projet en baisse par rapport à l’année dernière.
Les investisseurs se montrent donc plus confiants dans le crowdfunding immobilier en mettant de plus gros tickets. Revers de la médaille : cela rend plus difficile l’investissement pour les plus petits épargnants.
Bonjour Fabien, Oui tout à fait, cette évolution du montant moyen est assez surprenant. A priori l’augmentation du montant moyen n’est pas lié à une augmentation de la confiance des investisseurs particuliers mais à une augmentation des Fonds qui sont de plus en plus intéressés pour intégrer du Crowdfunding immobilier dans leur portefeuille. Du fait qu’ils mettent des tickets beaucoup plus important que les particuliers, du coup cela gonfle le montant moyen investi.
Mais globalement, on arrive à la même conclusion : Si les fonds intègre de plus en plus le crowdfunding dans leur portefeuille, c’est que le Crowdfunding a peu être gagné ces lettres de noblesses et qu’il inspire de plus en plus confiance.
Merci Patrick pour cette confirmation.